“很久以前，在一座金碧辉煌的城堡里住着一位骄纵、自私的王子。”
“熟悉的味道。”可儿觉得肯定又是一个类似的王子与平民可怜女人的故事。
西弗只是笑了笑，接着讲了下去。
一个寒冷的冬夜，城堡里来了一位乞丐老婆婆，她献给王子一枝红玫瑰，请求王子让她避避风寒。王子见她长得又丑又怪，便要赶她走。
乞丐老婆婆对王子说：“内在美才是真正的美”。但王子还是不肯让她留下。
这时，乞丐老婆婆忽然变了，变成一位美丽无比的女巫！为了惩罚王子，她实施魔法将王子变成了丑陋的野兽，又将他的仆人们变成了各种各样的器皿。从此，王子就把自己关在城堡里，只能通过一面魔镜看到外面的世界。
女巫把玫瑰花留给了他。这朵玫瑰花只能盛开到他21岁生日。如果他在玫瑰凋谢前学会爱别人，同时也能得到对方的爱，魔法就能破除；否则，他永远不能恢复人形！
时间一年一年地过去了……
在城堡附近的村子里，有位美丽、善良的少女，名叫贝儿。她平时除了照顾爸爸莫维斯——一位辛勤却不得志的发明家以外，最喜欢的就是读书。
同村有位强壮的年轻猎人，名叫加斯顿，他深深地被美丽的贝儿所吸引。
一天下午，加斯顿在书店前遇见了贝儿。他劝说贝儿不要读那么多的书，应该好好关心他。
加斯顿总是向村里人吹嘘他就要和贝儿结婚了。其实，贝儿对自大而无知的加斯顿没有一点好感。
贝儿回到家，发现爸爸正在激动地摆弄着他新发明的机器。明天他就要带着这台新机器参加发明展览会了。
莫维斯说：“如果我赢得大奖，我们就再也不愁吃穿了！”他把机器装上马车，然后驾着马儿费立上路了。
贝儿大喊：“祝您好运，爸爸！”
夜里，莫维斯和费立在黑漆漆的森林里迷路了。莫维斯沮丧地说：“我们天亮前赶不到展览会了。”更可怕的是，他们受到了一群野狼的攻击，费立受惊慌乱地跑回村子。
莫维斯拼命逃脱了狼群的追击，来到一座阴森森的城堡面前。城堡的大门敞开着。他冲了进去，哐当一声关上大门。野狼在门外疯狂地嚎叫着。
在这座令人毛骨悚然的古堡里，莫维斯惊讶地发现每件器皿都会说话！
温文尔雅的蜡烛台卢米亚说：“你能活着到这里真令人难以相信！”胆小的闹钟葛士华说：“嘘！安静点！别把主人吵醒了！”
卢米亚对莫维斯说：“过来休息一下吧！”莫维斯精疲力尽地倒在沙发上。
茶煲太太说：“你要喝茶吗？”小茶杯阿齐赶紧凑过来。“不行，主人会发现的！”葛士华大叫。茶煲太太说：“嘿！你才应该小声点！”然后，她倒了一杯热气腾腾的好茶给莫维斯。
莫维斯刚端起茶杯，突然，餐厅的门被撞开了，一只可怕的野兽出现在莫维斯面前。他张开血盆大口，露出尖尖的牙齿，怒吼着向莫维斯冲了过来。野兽吼着：“你在这里干什么？”不容莫维斯辩解，野兽就下令把他关进了牢房。
此时，在村子里，加斯顿正缠着贝儿答应嫁给他。
可是贝儿再一次拒绝了他，并下了逐客令。
加斯顿走后不久，费立飞奔到贝儿的屋前。贝儿吃惊地问：“怎么回事？爸爸呢？”费立冲着莫维斯出事的地方长嘶，贝儿明白父亲出事了。她立即跳上马，费立带着贝儿又飞奔而去。
费立把贝儿带进森林里。贝儿在浓雾中隐隐约约地看到了城堡的大门，她战战兢兢地走了进去。
正当贝儿在城堡里寻找父亲时，被小茶杯阿齐发现了。阿齐兴奋地跑去告诉妈妈茶煲太太：“妈妈！有个女孩来啦！”不一会儿，所有的器皿都看到了贝儿。他们认定她就是破除魔法的女孩。
不久，贝儿发现了关在牢房里的莫维斯，她大声地喊：“爸爸！我一定要把您救出去！”此时，有个巨大的阴影罩在了贝儿的身上，她回过头来，正好撞上了野兽。贝儿吓得大叫起来。
贝儿为了换取父亲的自由，决定留下作野兽的犯人。莫维斯心碎地离开了城堡。野兽带着贝儿来到她的房间。野兽告诉贝儿：“除了我住的房间，你可以在城堡里自由走动。”
城堡中的器皿仆人都异常兴奋，因为他们知道，如果野兽和贝儿相爱，魔法就会破除，他们就能恢复人形了！
晚餐前贝儿房里的衣柜说：“让我们想想，晚餐时你该穿什么衣服吧！”贝儿大叫：“告诉你，我不要吃晚餐！我只是他的囚犯，不是客人！”
一回到村子里，莫维斯就跑到当地的酒馆，将野兽和贝儿的事情告诉了乡亲们。可没有人相信他，大家都认为他是个疯老头。
加斯顿也在酒馆里，他心里琢磨：“嗯……大家都认为这老头不正常，这倒让我想起一个逼贝儿嫁给我的好主意！”
在城堡里，夜深了，贝儿觉得肚子好饿。城堡里的器皿为她准备了丰盛的晚餐。晚餐后，她在城堡里散步，好奇地进入了野兽的房间。
野兽回来后正好撞见贝儿在他房间里，他发疯似地大吼：“谁让你进来的，给我滚出去！”贝儿吓坏了，她冲出城堡，跑进黑漆漆的森林里。野狼发现了贝儿，又开始向她进攻。
幸好野兽及时赶到，他勇敢地冲向狼群，打得野狼纷纷逃入森林。贝儿