早晨，国王醒来，走到阳台上用望远镜一看，宫殿、水晶桥、五角形教堂统统消失了，只剩下一间小屋。
“这是怎么回事?”国王心里想。“都到什么地方去了?”
事不宜迟，他派副官到当地了解情况。副官骑着马匆匆忙忙去打听，回来报告国王说：
“陛下，原来宫殿的地方，只剩下一间旧屋子，你的女婿和母亲住在里面，不见公主的踪影。”
国王召开一个很大的会议，审判自己的女婿，控告他玩弄妖术害了公主。
国王把他吊到很高的石柱上，不给吃，不给喝，要饿死他。
来了几个石匠，砌上围墙，把马尔丁卡关起来，只留一个小洞透气。
可怜的马尔丁卡被关起来了，没有饭吃，没有水喝，过了一天又一天，流着眼泪过日子。猎狗听说马尔丁卡遇到不幸，跑进小屋，看见猫躲在炕上打呼嗜，便大骂起来。
“你这个不要脸的东西，光知道睡，伸懒腰!你不知道主人被吊在石柱上吗?看来你忘记了他花一百块钱救你一命的恩情，要是没有他，你早就没命了!快起来，得想办法救他。”
猫从炕上跳下来，和猎狗一道去找主人。猫走到石墙下边，爬上墙，从小洞钻进去。
“你好，主人!没死吧?”
“差不多了。”马尔丁卡回答说，“只剩下一层皮，看来要活活饿死了。”
“你等等，不要着急，我们给你弄来吃的和喝的。”猫从小洞爬出来，落到地上。
“喂，兄弟，我们的主人快饿死了，有什么法子救他?”
“你真傻，连这个也想不出来!我们现在进城去，只要遇到挑担卖面包的，我钻到他脚底下，打掉他的货担子，你赶快抱面包，送给主人。你当心点，不要大意!”
他们走到一条大街上，一个挑担子的人从对面走来。狗钻到他的脚下，那个人的身子晃了晃，担子从肩上掉下来，撒了一地的面包。他吓得跑开了，以为是遇上了疯狗，活不长了。猫抓了一个面包，送给马尔了卡。又跑去捡第二个，第三个。
他们用这样的办法，吓住了哭丧着脸的卖面包的人，给主人弄到了面包。
过了不久，猫和狗想到很远的老鼠国去，找回那个神奇的戒指。路途很远很远，要走很长的时间。他们给马尔丁卡准备了面包和面包干，还有别的东西，够他吃一年的。
“注意，主人，要省着点吃，等我们回来。”
他们和马尔丁卡告别，走了。
不知道走了多远，走了多久，他们来到大海边，狗对猫说：
“我可以游到对岸去，你怎么样?”
“游水我是外行，一下去就会淹死。”
“那好，爬到我背上来!”
猫爬到狗背上，爪子抓住狗的头，怕摔下去。他们游过大海，上了岸，来到老鼠国。这里没有一个人影，只有很多老鼠，成群结队，数也数不清。
狗对猫说：
“喂，兄弟，你准备露一手，把这些老鼠捏死，我把他们放在一堆。”
猫干这种事是老手，他一施展手脚，老鼠就断了气。猎狗好不容易把他们捡起来，一星期捡了一大堆。
老鼠国一片惊慌。国王发现少了很多百姓，死了很多人。他从洞里爬出来，对狗和猫说好话：
“我求求你，大力士先生，可怜可怜我的百姓，不要把他们都杀死。你们需要什么，请告诉我，我一定尽力效劳。”
狗回答说：
“贵国的皇宫住着一位漂亮的公主，她偷走了我主人的戒指。如果你找不回来，你自己就要完蛋，我把贵国的一切消灭干净。”
“请等一等，”老鼠王说，“我把百姓叫来问一问。”
他马上把大大小小的老鼠叫来，问他们谁能溜进宫去，见到公主，把戒指偷出来。一只老鼠回答说：
“我经常到皇宫去，公主白天把戒指戴在小拇指上，夜里睡觉的时候衔在嘴里。”
“那你想办法去弄到手，完成之后，我以国王的名义奖赏你。”
小老鼠等到黑夜，溜进皇宫，悄悄爬进公主的卧室，看了看，公主睡着了。他爬上床，用小尾巴扎公主的鼻子。公主打了个喷嚏，戒指从嘴里掉到地毯上。小老鼠跳下床，捡起戒指放进嘴里，送给老鼠王。
老鼠王把戒指交给大力士狗和猫。狗和猫向老鼠王表示感谢。两人商量由谁保管戒指，猫开口说：
“给我吧，保证不会丢失。”
“行，”狗同意了，“当心点，要像保护眼睛一样保护戒指。”
猫把戒指衔在嘴里，两人往回走：
他们走到大海边，猫爬到狗的背上，使劲抓住狗。狗走进水里，向对岸游去。
游了两个小时，突然飞来一只乌鸦，啄猫的头。可怜的猫啊，不知怎样躲闪。用爪子还击吗?就会滚进海里，沉下底去，不会有好结果。用牙齿咬吧，又可能把戒指丢掉。真是左右为难!猫忍了很久，最后还是忍受不住了。
乌鸦啄破了他的头，血都流出来了。猫急眼了，张开口用牙齿抵抗，戒指掉进了大海。
乌鸦向空中飞去，飞进了密密的树林。狗游上对岸，问戒指在哪里。猫耷拉着脑袋说：
“对不起，兄弟，我做了错事，把戒指掉进海里去了。”
“哎呀，你这该死的家伙!算你运气好，我不知道你丢了戒指，不然早把你淹死在海里了。现在我们怎么有脸去见主人?你马上到水里去找，找不到就别想活!