听了仙女的一番话，王子意识到他的错误是多么幼稚。于是，王子答应仙女将来会努力做好，但是他并没有遵守自己的诺言。
原因是这位达林王子是由一个愚蠢的奶娘养大的，一直受到所有人的溺爱。小时候，如果他想得到什么东西，只要哭着跺跺脚，那个愚蠢的奶娘就会满足他的要求。这样便养成了他顽固的品性。
另外，奶娘从早到晚地说：将来有一天，他会成为一个国王。所有的国王都是快乐的，因为其他人都要遵守他的命令，而且必须尊重他。任何人都不能阻止国王做他想做的事情。
长到懂事的年龄后，王子觉得骄傲、固执和自负是世界上最坏的事情，他想彻底克服这些缺点。但是，这些缺点已经成为他的习惯，坏习惯是很难改正的。因此，王子并不是天生一副坏脾气，他为自己的不理智而感到惭愧，说：
“每天与我暴躁的脾气和孤傲的性格做斗争是非常痛苦的。如果小时候有人纠正我的缺点，那么现在它们就不会成为我的绊脚石了。”
王子手上的戒指经常刺痛他。有时，他会立刻停止自己的坏行为，但有时他却置之不理。非常奇怪，如果王子只是犯下小错误，那么戒指也只会轻轻地刺他一下，但如果他做事荒唐至极，那么戒指则会把他的手指刺出鲜血。
最后，王子终于无法忍受戒指的提醒。他非常渴望能够按照自己的意愿行事，所以把戒指摘下来扔到一旁。
他想，自己再也不用忍受戒指的刺痛，可以为所欲为，成为世界上最快乐的人。之后，他便总是会做一些愚蠢的事情，变得十分可恶。人们再也不喜欢王子了。
有一天，王子在外面散步，突然看到一个年轻漂亮的姑娘。王子立刻闪过一个念头——娶她做妻子。这位姑娘名叫希丽亚，心地非常美好善良，就像她的长相一样。
达林王子想，希丽亚如果成为王后一定会很开心的。但是，希丽亚勇敢地回答王子说：
“陛下，我只是一个普普通通的牧羊女，是穷人家的孩子。但是，我不会和你结婚。”
“你不喜欢我吗?”王子懊恼地问道。
“我不喜欢您，尊敬的王子陛下，”希丽亚回答说，“我不得不感叹您长得十分英俊，也知道嫁给你后，我可以得到许多财富、华丽的衣服和马车。但是，如果我每天都要看到你做坏事，那么我会憎恨你、蔑视你。这样好吗?”
听了姑娘的话，王子非常生气，于是命令他的军官把希丽亚逮起来送去坐牢。王子每天都能想起姑娘的话，但是因为他真心喜欢她，所以没有给她治罪。
王子最忠实的一个同伙是他的堂兄。王子非常信任他。但是，王子的堂兄不是一个真正的好人，总是给王子出一些坏主意，鼓励他行恶。
他发现王子闷闷不乐，于是就问发生了什么事。王子把希丽亚的事情告诉了堂兄，并说无法忍受希丽亚对她的偏见，决定以后做个好人讨她喜欢。
可恶的堂兄对王子说：“你为这个小女孩感到烦心，证明你很善良。如果我是你，我就会想方设法让她服从我。记住，你是国王，你去讨好一个牧羊女会让人觉得可笑，她本来应该为能够成为你的一个奴隶而感到无比荣幸的。
把她关进牢里，给她吃面包和水养一段时间，如果她还说讨厌你而不肯嫁给你，那么就把她的头砍下来，以告诫其他人必须服从你的命令，否则就是死罪。
如果你不降服那个女孩，那么你的臣民们很快就会忘记他们来到这个世界上的目的正是为了让我们开心。”
“但是，”达林王子说，“如果我要杀死一个无辜的小女孩，那么岂不是很惭愧吗?因为希丽亚没有做错事，不应该受到那么严厉的惩罚。”
“如果人们不按照你的吩咐去做，那么就应该受到惩罚，”堂兄回答说，“即使这是不公平的，你也必须这样做，否则你的臣民们就会随时在你面前放肆，不再尊重你。”
之所以说这些话，是因为王子的堂兄掌握了他性格中的弱点：害怕失去权力。所以王子立即放弃了他最初的良好想法，决定恐吓牧羊女必须嫁给她。
为了让王子采纳他的建议，堂兄请来另外三个和他一样可恶的年轻朋友陪王子一起吃晚饭。他们劝说王子喝了许多酒，努力激起王子对牧羊女的憎恶之心，谎称牧羊女根本不屑王子对她的爱慕之情。
最后，愤怒的王子决定冲到牧羊女面前，大声喝斥说如果她仍然不肯嫁给她，那么第二天就把她当做奴隶卖出去。
当赶到希丽亚被关押的牢房时，王子发现她已经逃跑了。于是，王子感到非常奇怪，因为牢房的钥匙一直在他自己的口袋里放着。王子更加生气，发誓一定要报复那个放走牧羊女的人。
王子的那些坏朋友听到他说的话后决定陷害一位老忠臣——他曾经担任过王子的老师。在整个王国里，也只有这位老忠臣有时候还敢指出王子的错误。
这是因为老忠臣深深地爱着王子，始终把他当做自己的儿子。最初，王子感谢老忠臣指出他的错误，但是后来王子失去了耐心，他认为老忠臣不再爱他，只知道批评他。
相反，其他人只是一味地赞扬他、奉承他。因此，王子下令让老忠臣退出朝廷。
尽管如此，仁爱的老忠臣还是不断地说他仍始终尊重王子，即使王子不再爱他。王子的那些坏朋友担心