湖里有各种巨大的怪物，王后不知道它们究竟在玩耍还是在打架。大群的乌鸦盘旋在空中，发出阴郁的嘎嘎声。
远处有一座山上，缓缓的流水从上面淌下来，那是不幸的恋人们的眼泪;近处的宫殿门口种满了既不开花也不结果的树，荆棘和荨麻长满了地面。
整座宫殿阴森森的，可怜的王后不知道该如何形容这种可怕的氛围。
王后吓坏了，好几天都不敢睁开眼，躺在那里一动不动，也不说话。当她的状况稍好一些后，狮子仙女问她愿不愿意自己拥有一间小屋，因为她必须在这里度过余生。
听到这些话，王后突然大哭，恳求仙女让她去死，她不要过这样的生活。
但是狮子仙女只是微笑，建议她自己去找点乐子，因为还有更糟的事情等着她呢。
“难道就没有办法打动你的心吗?”可怜的少女绝望地问她。
“好吧，如果你想要让我高兴，就用蜜蜂的刺做个馅饼给我吃吧，当然要做得好吃。”
“但是我没有看见蜜蜂啊。”王后回答，并四处张望。
“哦，的确没有。那需要你自己去找。”说完，女巨人就离开了。
“这又有什么呢?”王后想了想，“大不了就是一条命。”她不再关心自己要做什么，而是离开宫殿，坐在一棵紫杉树之下，倾诉她的伤心事。
“哦，亲爱的丈夫，”她哭泣着，“当你来城堡接我却发现我不在时，你会怎么想啊?我宁可你当我死了，也不要你以为我已经忘记你了。啊，还好我的马车在森林中坏掉了，这样你会以为我被野兽吃了。如果另一个人取代了我在你心中的位置——哦，至少我永远不会知道。”
一只乌鸦在她头顶上发出怪叫声，吸引了她的注意，不然她还会继续这样哀伤下去的。在昏暗的光线下，她看到乌鸦抓住了一只肥胖的青蛙，很明显，这只青蛙要成为乌鸦的晚餐了。
王后匆忙站起来，从旁边拿起一把扇子，狠狠敲打乌鸦的爪子，让乌鸦放下青蛙。最后奄奄一息的青蛙掉到草丛里，乌鸦失望而愤怒地飞走了。
青蛙恢复知觉后，就跳到王后面前，王后这时还是安静地坐在紫杉树下。青蛙后腿站立，向王后鞠躬，并温和地说：
“美丽的女士，是什么样的不幸让你来到了这里?自从我因为好奇误入此地以后，你是唯一有善良举动的人。”
“你是什么青蛙?居然能懂人类的语言!”这下轮到王后惊讶了，“如果你愿意，请告诉我。我只是一个俘虏，来到这里后，我只见过湖里的怪物。”
“从前他们也是像你一样的人，男人和女人。”青蛙回答，“但是他们有了权力，只顾自己寻欢作乐，因此，命运就将他们送到这里，以惩罚他们的过错。”
“但是你，青蛙朋友，你并不是这些坏人中的一个，我确信!”王后说。
“我是半个仙女。”青蛙回答，“但我的魔力有限，并不能随心所欲地实现自己的愿望。假如狮子仙女知道我在她的王国里，她一定会杀死我。”
“既然你是仙女，为什么你刚才差点被一只乌鸦吃掉?”王后皱起额头问。
“因为我力量的秘密都藏在我用玫瑰叶做成的小帽子里面。那可怕的乌鸦抓我的时候，帽子在我的旁边。如果我把它戴在头上，就什么都不害怕了。
今天要不是你帮我，我难逃噩运，所以如果有我能帮上忙的地方，请尽管告诉我，或许我能减轻一些你的痛苦。”
“唉，”王后叹息道，“狮子仙女命令我去收集蜜蜂的刺，给她做个馅饼。我拿着罐子到处找，根本就找不到蜜蜂，这里并没有花朵吸引蜜蜂过来，即使有，我又如何捕捉它们呢?”
“交给我吧，”青蛙说，“我来办这件事。”接着，她发出奇怪的声响，并用腿敲击地面三次。王后面前立刻出现了六千只小青蛙，而其中一只口中衔着一顶帽子。
“你们涂上蜂蜜，到蜂窝旁边来回跳跃吧。”青蛙戴上她朋友口中衔着的帽子，对他们下命令说。然后转过身对王后说：“狮子仙女将蜜蜂都藏在一个隐秘的地方，就在那一万级阶梯的底部。她将蜜蜂放在那里并不是要自己用，而是想要惩罚她的囚徒。不过，这次我们会打败她的。”
她刚说完，那六千只青蛙就返回了。他们的身上粘满了蜜蜂，看起来非常奇怪。尽管王后还是很悲伤，但见此画面，她还是忍不住笑了起来。
所有的蜜蜂都因为吃了青蛙身上的蜂蜜而麻醉了，因此拔出它们的刺是件很容易的事。由于她的青蛙朋友帮忙，王后很快就做好了馅饼，送到狮子仙女那里去。
狮子仙女为了隐藏她对于王后能办好这件事的惊奇，咬了一大口那个陷饼，然后说：“胡椒粉不够。不过好吧，这次你过关了，我很高兴我找到了一个聪明的同伴。现在，你最好去建你自己的房子。”
王后离开狮子仙女，拿起放在门边的小斧头，开始和青蛙一起砍柏树建房子。那六千只青蛙仆人也来帮忙，没过多久世界上最漂亮的小屋就建好了。
接着他们又爬上一万级台阶找来一些干燥的蕨草在小屋的一角铺了一张床。那张床看起来又软又舒服，王后高兴地躺在上面。
从早上到现在发生了这么多事，王后感到非常疲劳。就在她刚要入睡时，外面湖里的怪物发出了非常可怕的噪音。一条小龙甚至还悄悄地钻进小屋里，吓得王