美女开始哭泣，悲伤地走回她自己的房间。很快她发现自己非常困乏，便躺下睡着了。
梦中她梦见自己正沿着一条两岸长满树木的小溪漫步，哀悼自己不幸的命运。这时来了一位年轻的王子，他比她看过的任何人都要英俊，他的声音直接传进她的心。
王子走过来对她说：“啊，美女!你并没有你想象中的那么不幸。你在其他地方遭受的不幸将会在这里得到补偿。你的每个希望都将会被满足，只要你试着将我找出来，无论我是如何地伪装。因为我深深地爱你，我幸福的同时，你也会找到你的幸福。只要你真心美丽，我们将不会有遗憾。”
“我能做什么，王子，才能使你快乐?”美女问。
“只需要心存感谢就可以了，”他回答，“不要太相信你的眼睛。并且，最重要的是在把我从残酷悲惨的命运中解救出来之前，不要放弃我。”
这之后，她发现自己坐在一个房间里，面对着一位庄严美丽的女士，女士对她说：
“亲爱的美女，不要为你所做出的一切后悔，因为你注定会有更好的命运。只要你不被外表所欺骗。”
美女发现她的梦是如此有趣，以至于她并不急着醒过来，但时钟响了起来，柔和地呼叫她的名字十二次。她起床后发现她的衣橱里装满了她需要的东西。
当她去完洗手间，她发现隔壁房间里晚餐已经准备好了。当你是独自一人时，吃晚餐并不会花去你很多时间。很快，美女就坐在沙发的角落里，开始回想梦中那位迷人的王子。
“他说我可以使他快乐。”美女对自己说。
“他就像是那只可怕的野兽囚禁的一个囚犯。我要如何才能释放他?我想知道为什么他们俩都告诉我不要相信外表?我不能理解。但毕竟，它只是一个梦，为什么我要如此自寻烦恼?我还是找点好玩的事来消遣吧。”
因此她站起身，开始探索宫殿的其他房间。
她进入的第一间屋子挂满了镜子，美女看到了每一面镜子中所反射出来的自己的样子，觉得自己从没见过这么好玩的房间。
这时一个悬挂在枝形吊灯上的手镯引起了她的注意。她取下手镯，惊讶地发现上面有她梦中的那位无名仰慕者的肖像。她高兴地将她的手臂滑进手镯，继续在图片回廊观赏。
她很快发现同一位王子的肖像，如同真人大小，画得很传神，就像是他正对着她温和地微笑。最后，她恋恋不舍地离开了肖像，进入一个满是乐器的房间。
她让自己在这里开心了好一阵，尝试了一些乐器，然后歌唱到疲倦为止。
下个房间是一间图书室，在那里她找到了所有她想要读的书，以及她曾经读过的书，她觉得只是要读完这些书名便是一生也不够用的，因为书实在太多了。
天色渐渐变暗，钻石和红宝石烛台中的蜡烛已经自己燃烧起来了。
美人发现她想要吃什么晚餐就会准备什么。但是她看不见任何人或听到任何人的声音。虽然她的父亲已经提醒过她，生活将会很孤独，她现在才觉得生活真的很无趣。
这时，野兽过来了，美女害怕得发抖，想要知道野兽是不是想要吃她。
然而，他好像一点也不残忍，只是粗暴地说：“晚上好，美女。”
她高高兴兴地回答他，并设法隐藏她的恐惧。然后野兽问了她是如何自己找乐趣的，她告诉野兽她看到的房间。
野兽又问她，在他的宫殿中是否快乐。美人回答一切都是如此的美丽，所以她几乎是不可能不快乐的，她并不是难以取悦的人。
大约聊了一个小时以后，美人渐渐觉得野兽也没有像她最初想的那么可怕。这时，野兽站起来准备离开，突然他用粗鲁的声音问道：
“你爱我吗，美女?你愿意嫁给我吗?”
“哦!我应该说什么?”美女叫道，她害怕她的拒绝惹怒野兽。
“毫无恐惧的说‘是的’或‘不’。”野兽回答说。
“哦!不，野兽。”美女匆忙地说。
“既然你不愿意，那么，晚安，美女。”
“晚安，野兽。”美女非常高兴地发现她的拒绝并没有激怒他。
他走后，美女很快就上床睡着了，又梦到了她那不知名的王子。他上前，对美女说：
“啊，美女!为什么你对我如此无情?我害怕我仍然得不到幸福。”
然后她又做了其他的梦，但那迷人的王子还是在她的梦中。早晨醒来，美女首先想到的是去看看那些肖像，看它们是否真的像他，而她发现确实是。
那天早上，她决定到花园去散步，太阳照耀着，所有的喷泉都在喷洒;她惊讶地发现她对每一个地方都很熟悉。现在她到了长着桃金娘树的小溪边，在梦中她在那里第一次遇见了王子。她努力思考，得出结论：王子一定是野兽的囚犯。
她走累了，回到宫殿。在那里她又发现了一个新的装满材料的房间，里面有做弓箭所需要的丝带，装饰花朵所需要的绸缎，还有一个装满珍稀鸟类的鸟舍。那些鸟儿非常驯服，它们一看到美女就飞过来，栖息在她的肩和头上。
“小家伙，”她说，“我多么希望你们的笼子离我的房间近一点，那样我就能时常听到你们唱歌!”
说着，她打开一扇门，惊喜地发现这里正对着她的房间，虽然她记得自己的房间应该是在宫殿的另一边。
在更远的一个房间中有更多的鸟，其中