三藏因悟空在路上打杀贼徒，怪悟空不仁，赶悟空回去，悟空自然不愿回，三藏便对悟空念起紧箍咒来，悟空额头勒得耳红面赤，直叫：“莫念！”三藏铁了心不让悟空跟着他了，悟空怕师傅再次念咒，只好离去。
悟空心中也是闷闷不乐，飞在空中，思量，若回花果山，又怕附近那些小妖笑话他出尔反尔，不是个大丈夫;若要投奔天宫，又担心天宫容不住他;若投海岛，又不好意思见三岛诸仙；若去龙宫，又不愿拉下面子；想来想去，还真没地方可去。还是向师傅低头认个错，修个正果罢了。
悟空于是又折返回到三藏身边，跪下认错，保证下次再不敢胡作非为，要保三藏西天去。可奈何三藏执意要赶走悟空，悟空见师父不收回成命，只得再次离开。
悟空心中想不过，师父如此狠心，要负我心，我找观音菩萨说理去。经过菩萨的开导，悟空不敢造次，便在菩萨宝莲台下等候唐僧来让他回去的消息。倒不见师父劝他回去的口信，却见三师弟沙僧来找他争辩，悟空被不知沙僧所云，师父不待见他就算了，现在师弟也来说落他，悟空甚是气恼。
沙僧诬陷他做的那些个没有的事情，还好有菩萨为他作证，了解了缘由后，菩萨让他俩再去花果山一探究竟，孰真孰假，自见分晓。悟空去后，见到一个和自己一模一样的行者，怒火直冲，与他争辩起来，沙僧也见二者在一处一看，果真不分真假了，这一混淆，便不知谁是真师兄了。
沙僧在一旁也帮助不了师兄，悟空为了还自己清白，便让沙僧回去告知师傅事情缘由，他先喝这冒充自己的行者做个分辨。于是他俩便先闹到南海，观世音也不得分辨，没法，二人又拉拉扯扯去了天宫，天宫众神也不得分辨，只好，又去找师傅，师傅也没难到彼此，也不得分辨，然后又转场跑到阴间，还是不得分辨，最后他们只好去西天佛祖那里去讨说法。
他俩在半空里，还是拉拉扯扯且行且斗，悟空实在不知对方为何要变幻成自己模样，和他再次争辩道：“你这妖精，变作我的模样，是什么用意！”
“你才是妖精，趁我和我师父决裂，你想独自取经，修成正果吧！我孙悟空绝不如你意，我护唐僧一路，炼魔缚怪，不知费了多少心神，你倒好想捡个便宜，看我今日不打死你。”那假悟空有模有样的说道。
悟空心中甚惊，原来这个妖精想要皈依修正果，不过他到底是个什么妖精，连照妖镜都找不出个真相来？悟空正思考着，被对方一个闷棍打翻在空中，顺直落在了一片树林中，那假悟空也下来乘胜追击下来寻找。
悟空便躲入了一口枯井中，他想了想师傅对他的态度，本他不想原谅师傅，只是看在菩萨的面上宽心过去。谁知后来还遇到冒充自己的妖精，想来实在可气，竟然这妖精那么想修得一个正果，那俺老孙让与你算了，再也不受那三藏的闷气，菩萨如来也休要再管我了，这妖精来的也还算是个好事了。
悟空见上面有动静，于是他拔了三根猴毛，搓成一团，咬开了手指，把血滴在了猴毛上，随后他一吹，猴毛变成了他的模样飞上了井口，那假悟空正好在上面，见悟空上来，赶忙的要去打他，那沾了精血的猴毛也十分灵气，马上往西天方向再次飞去。
悟空不知佛祖是否能辨认出真假来，随后跟在他们后面，那猴毛悟空也赶到了佛祖面前开始诉苦，佛祖让众佛先辨认了一番，都未辩出，悟空躲在暗处，想看看佛祖能不能辩出个真假，他想着如果佛祖把妖精打死，他便决定留下，护那唐僧取经，如果佛祖辨认错了，悟空决定离开佛道，做个自由精灵去。
当悟空看见那金钵盂向猴毛盖去，心凉了半截，众佛以为妖精，其实是猴毛，飞走了，佛祖揭开金钵，那妖精便迅速把悟空的猴毛杀死了，悟空心中又是一凉，转头便要离开，耳后传着佛祖和那六耳猕猴的对话，始终未听到一句：“你也不是孙悟空。”这句话。悟空不再留念，彻底决定离开佛门，追寻自由之道去，过自己的快活日子去。
他变成另一个模样，一个纵身，便跳井一方大海，找东海龙王去了。