三人行至中门，正遇诸葛瑾，诸葛亮赶忙上前施礼。
诸葛瑾笑道：“贤弟既到江东，如何不先来见我？”
诸葛亮回道：“弟既事刘豫州，理宜先公后私。公事未毕，不敢及私。望兄见谅。”
诸葛瑾听完点头道：“贤弟见过吴侯，却来叙话。”说罢竟自去了。
鲁肃看到诸葛瑾离开忙低声对诸葛亮道：“刚才我嘱咐你的千万别忘记了。”
诸葛亮点头应诺。到了大殿之上，孙权降阶而迎，优礼相待。施礼毕，赐诸葛亮坐下。这个时候众文武分两行而立。鲁肃立于诸葛亮身侧，只看他讲话。
诸葛亮把刘备之意说了一遍，言罢偷眼看孙权，只见他碧眼紫髯，堂堂一表。诸葛亮暗自思量：“此人相貌非常，只可激，不可说。等他问时，用言激之便了。”
献茶已毕，孙权开口道：“多闻鲁子敬谈足下之才，今幸得相见，敢求教益。”
诸葛亮谦逊道：“在下学问不多，实不敢当。”
孙权又道：“足下近在新野，佐刘豫州与曹操决战，必深知彼军虚实。”
诸葛亮开口道：“刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持。”
孙权再问：“曹兵共有多少？”
答道：“马步水军，约有一百余万。”
孙权听罢眉头一皱道：“莫非诈乎？”
诸葛亮摇头道：“非诈也。曹操就兖州已有青州军二十万；平了袁绍，又得五六十万；中原新招之兵三四十万；今又得荆州之军二三十万：以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，恐惊江东之士也。”鲁肃在旁，闻言失色，双眼紧瞪诸葛亮，诸葛亮只做看不见根本不予理会。
孙权沉了一会又问道：“曹操部下战将，还有多少？”
诸葛亮答道：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。”
孙权听罢心里烦躁，耐着性子又问道：“今曹操平了荆、楚，下一步欲何为也？”
诸葛亮笑道：“其即今沿江下寨，准备战船，不欲图江东，待取何地？”
孙权点头道：“若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。”
诸葛亮闻言笑道：“亮有一言，但恐将军不肯听从。”
孙权眼眉一挑道：“愿闻高论。”
诸葛亮一拱手道w：“向者宇内大乱，故将军起江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。今操芟除大难，略已平矣；近又新破荆州，威震海内；纵有英雄，无用武之地：故豫州遁逃至此。愿将军量力而处之：若能以吴、越之众，与中国抗衡，不如早与之绝；若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之？”
听了诸葛亮的话，孙权不置可否并没有说话。这时诸葛亮又开口道：“将军外托服从之名，内怀疑贰之见，事急而不断，祸至无日矣！”
孙权晒笑道：“诚如君言，那刘豫州何不降操？”
诸葛亮答道：“昔田横，齐之壮士耳，犹守义不辱。况刘豫州王室之胄，英才盖世，众士仰慕。事之不济，此乃天也。又安能屈处人下乎！”
孙权听了孔明此言，不由得勃然变色，他随即起身拂衣而起，退入后堂。殿内众人皆哂笑而散，鲁肃责问诸葛亮道：“先生何故出此言？幸是吾主宽洪大度，不即面责。先生之言，藐视吾主甚矣。”
诸葛亮听罢仰面大笑道：“何如此不能容物耶！我自有破曹之计，彼不问我，我故不言而。”
鲁肃听闻紧盯着诸葛亮的双眼道：“先生果有良策，肃当请主公求教。”
诸葛亮豪气道：“吾视曹操百万之众，如群蚁耳！但我一举手，则皆为齑粉矣！”
鲁肃听闻深深的看了诸葛亮一眼，随即便入后堂去见孙权。孙权此时怒气未息，见到鲁肃进来顿时怒道：“孔明那厮欺吾太甚！”
鲁肃赶忙上前道：“臣亦以此责孔明，孔明反笑主公不能容物。破曹之策，孔明不肯轻言，主公何不亲往求之？”
孙权一听顿时面露喜色道：“原来孔明已有良谋，故以言词激我。我一时浅见，几误大事。”
言罢起身同鲁肃重复出堂，再请诸葛亮叙话。孙权见到诸葛亮顿时开口道：“适来冒渎威严，幸勿见罪。”
诸葛亮亦回道：“亮言语冒犯，望乞恕罪。”孙权大笑随即邀请诸葛亮至后堂，置酒相待。
酒过三巡，孙权开口道：“曹操平生所恶者：吕布、刘表、袁绍、袁术、豫州与孤耳。今数雄已灭，独豫州与孤尚存。孤不能以全吴之地，受制于人。吾计决矣。非刘豫州莫与当曹操者；然豫州新败之后，安能抗此难乎？”
诸葛亮答道：“豫州虽新败，然关云长犹率精兵万人；刘琦领江夏战士，亦不下万人。曹操之众，远来疲惫；近追豫州，轻骑一日夜行三百里，此所谓强弩之末，势不能穿鲁缟者也。且北方之人，不习水战。荆州士民附操者，迫于势耳，非本心也。今将军诚能与豫州协力同心，破曹军必矣。操军破，必北还，则荆、吴之势强，而鼎足之形成矣。成败之机，在于今日。惟将军裁之。”
孙权听罢大喜，再度举杯邀酒。一顿酒宴喝的宾主尽欢。宴闭，孙权让鲁肃送诸葛亮一行去驿馆休息，待明日他会亲自宣布与刘备结盟一同抗曹。
去驿馆的路上鲁肃兴奋道：“我主即已答应结盟，此事便定矣。”
诸葛亮却摇了摇头道：“子敬你一厢情愿了。”