芭蕉洞中。
李道真与牛王夫妇大排筵宴，牛圣婴被一众仙娥带入后宫。
不多时，酒足饭饱，那牛圣婴也醒了来，赤着脚来到厅中，被李云儿唤来：“我儿，来见过你道真舅舅。”
那圣婴倒也乖巧，虽出生不足三年，却如同小大人一般，让人喜爱，弯腰躬身：“小侄见过道真舅舅。不知舅舅可准备了见面礼。”
李道真笑笑，将牛圣婴抱在怀中，忽的有些难为情：“舅舅不知你出世，却也没准备什么礼物送你。”
李云儿忙道：“师兄不必见外，还送什么礼物。”
牛魔王也哈哈笑道：“不必不必。道真既是太上老君门下，又是灵宝天尊弟子，定是神通广大，便随便交我儿个法术，也会让他受用一生。”
李云儿无奈瞥了一眼丈夫，温柔道：“师兄不必当真，若天尊门下神通不能外传，也不必强求。”
李道真看着一家子，仰头灌了一口酒：“也不是外人。”
李云儿与牛王都明此话深意，却不点破。李道真又道：“如此我便传给贤侄一门神通，乃是六百年前，我还是幼儿身之时，道祖为了方便我看炉炼丹所传。”
“哦！”牛王大喜，他知既然是道祖亲传，定是绝妙神通，便问道：“不知是何神通？”
李道真抱着怀中牛圣婴，揉了揉小儿脑袋：“正是三昧真火诀！”
“三昧真火！”
牛王，李云儿同时大喜，忙道：“我儿，还不赶紧拜谢舅舅！”
李道真怀中圣婴奶里奶气：“舅舅，这三昧真火厉害吗？不厉害的话我可不学哦。”
“哈哈哈！”李道真仰头大笑。
牛魔王两步上前一个爆栗敲在牛圣婴脑门：“臭小子，赶紧下来拜谢舅舅。”
牛圣婴一撇嘴，从李道真怀中跳下，落地跪拜，磕了个头道：“多谢舅舅。”
李道真扶起牛圣婴：“你跟我来。”
随后，二人驾云直飞向火焰山。
牛魔王夫妇二人站在翠云山巅，望着儿子和李道真离去，眼中净是欣喜。
再说李道真把牛圣婴带至火焰山脚下，又传给他三昧真火诀。牛圣婴天资绝伦，不足半月便学会此神通，起初不会运气，一鼓嘴，憋得浑身通红，看得李道真笑道：“你真是个红孩儿。”
再有半月，牛圣婴初会三昧火，李道真吩咐道：“火焰山离火气促，你可借此火气继续习修，我想定会大有收获。”
牛圣婴听出李道真话中有离别之意，不舍道：“舅舅要离我而去吗？”
李道真笑道：“我还有事在身，不便久留，就不再与你父母告别了，小子，好好修炼，切莫偷懒！”
李道真踏云而起，忽见牛圣婴高叫道：“舅舅，我们家到底和太上老君有何关系！”
李道真驻足云上，笑道：“小子，你说什么？”
牛圣婴高喝道：“舅舅你休要欺我年幼。这三昧火如此厉害，定是道门不传之秘，更不用说太上老君传你的三昧真火诀了。你若传给外人，老君定要怪罪于你。如今你却传与我，想必定然不怕老君怪罪。如此一想，老君定与我家有瓜葛。”
李道真微微摇头：“小子，休要一口一个‘老君’，你还要叫他外公哩！”说罢，李道真急纵身离去，只留下牛圣婴一人在火焰山下，咬牙道：
“母亲，你欺我！”
却说李道真不知先前李云儿对牛圣婴扯谎，却对圣婴说了实话，便一路向西飞去，路经一条大河，宽八百里。河边有一石碑：
“通天河。”
李道真呵呵不屑，一步跨出，千里有余，直接过了通天河，又到一国家，空中远望此国，见国中尽是女子，并无男儿，便暗自思忖：
“先前黄眉曾言奉道祖法旨创立女国，正是在通天河边，想必就是此处了。”
又往前飞行一段，见女儿国城外一条清水河潺潺流动，李道真慧眼望去，见这河水非同凡响，其中竟有阴阳二气缠绕。
“这……河中为何有阴阳二气？”李道真正纳闷间，只听得东边河岸出一道人远远飞身来迎接，在空中见李道真打个稽首道：
“敢问可是天尊门下李道真？”
李道真见这道人头戴星冠飞彩艳，身穿金缕法衣红，便回：“正是，不知道友如何称呼？”
那道人忙道：“在下如意真仙，牛魔王兄弟。”
李道真恍悟：“先前道祖曾让……”
真仙道：“正是小道，先前还多亏了道兄，小道才有了今日安生。烦请道兄不嫌弃，到寒舍一座，也好让小道一尽地主之谊。”
李道真点点头，二人踏云而行。
行至清水河正中，李道真忍不住问道：“道友，这河水为何掺杂阴阳二气？”
真仙笑道：“道兄不知。此河名唤‘子母河’。河中阴阳二气乃是道祖亲手放入。只要人喝了，阴阳二气遇暖胞，便交合产子。女儿国并无男子，全国尽是靠喝河水生产。”
李道真忽的疑惑：“阴阳交合产子，生男生女乃是随缘，这女儿国为何没有男子？”
如意真仙一笑，引着李道真行至城外一座驿馆：“这是迎阳驿。”
又指向驿站外一处泉水：“此乃照胎泉。若人喝了河水，便来此泉边照一照。若是双影，便是怀孕，带把的就是男孩，不带把的，就是女孩。”
“若是怀了男孩怎么办？”李道真又问。
如意真仙微微一笑，又引李道真飞向女儿国内一座山中