黄帝只得继续前行。前方松树下坐着一个宽袍道者，正在独自饮茶。黄帝上前施礼：“华夏轩辕拜见广成子上仙。”那道者正是广成子，放下茶盏说道：“尊驾贵为黄帝，统治万民，不思安心治国，却来此作甚？”黄帝曰：“我原本只管领有熊氏六部，能力尚可支应。如今天下太平，以我为尊。怎奈我智能有限，无法令天下富足、万民安乐，因此心中忧虑。听闻上仙已达于至道，特来求教至道之真谛。”广成子请黄帝落座饮茶，反问之曰：“那尊驾对所求之至道有何见解？”黄帝说：“我欲取天地之精华，助长五谷，以养万民。我想管理阴阳变化，以护佑众生。不知如何才能做到？”广成子曰：“尊驾心系万民众生，此诚可贵。你所求的养万民、佑苍生，实乃重中之重，理当竭力行之。而想要管理阴阳、借由天地，则未免舍本逐末，过于奢望。岂能希望不见云彩就下雨、草木未黄就落叶？若一切皆可由人力控制，恐怕日月之光亦不能长久矣。若尊驾执着于此种心思，我便没什么可说的了。”说罢，便起身送客。
众人见黄帝抑郁而归，忙问究竟。黄帝不愿多说，登车吩咐返回。此后将诸事尽皆交付亲信之人打理，命人构筑一间特殊密室，铺上白茅，席地而坐，幽居静思百日，忽然茅塞顿开。
于是选贤用能，根据所悟之理，全面兴治天下。上应天时，下依地利，选植五谷，撅水井，建巢筑屋，以养生民；制陶器，做舟车，靠嫘祖教万民养蚕织帛，与岐伯论究医理（被后人编成《黄帝内经》），以便民生；令仓颉造文字，定历法，命伶伦作律吕，制乐器，以化百姓。一时间，四海宾服，万众归心，以华夏中原为天下正统。
数十年后，黄帝以百岁之躯再赴崆峒，向广成子求教长生之法。广成子对黄帝养民治世之功早有听闻，遂对其讲述修身养性之道。黄帝深以为然，拜谢而归。
托付政事之后，黄帝命人在荆山之巅设立昆台，依照广成子所传之法静修养身。
又二十年后，黄帝悟道飞升，乘龙而去。世人莫知去向，望天跪拜。
此后数百年，华夏仍为天下正统，先后出颛顼（zhuan xu）、帝喾（ku）、尧、舜等贤能首领，皆为黄帝后裔，与黄帝并称为“五帝”。及至大禹废除禅让，传位于其子启，始有国号，夏朝世袭传承传十四世，至桀（jie），为商汤所灭。夏朝与殷商帝王亦皆黄帝后裔。
后来，姜子牙代玉虚宫封神，在北海殒命的柏鉴为封神榜上三百六十五位正神之首，受清福正神之位。西伯侯姬昌被囚羑里（you li），其长子伯邑考赴朝哥（ze）替父赎罪，进贡七香车等三样宝物给纣王，没想到却引来杀身之祸。陈塘关总兵李靖之子哪吒用乾坤弓、震天箭射死石矶娘娘的碧云童子，太乙真人不得不出面收拾残局。
若知姜子牙封神之事的来龙去脉以及“封神榜”背后隐藏的故事，请看本书——《封神始末》。