比尔博，甘道夫和索林的矮人们在野外露宿了一个晚上，当太阳升起来的时候他们起来。
“看，前面，是那个女人。”菲力发现了前方远处站在大树下的林夕。
“那个女人跟着我们。”索林很不喜欢林夕的出现。
“她是怎么走到我们前面的？”
“不用理会她，吃完早饭我们就启程。”
林夕在前面看着这帮小矮人们“哈，脚程真慢。”林夕抬头看了看天色，感觉到空气中的浓郁水分“看来要下雨啊。”林知道他们的路线，于是决定到前面去找个舒服的地方等着他们。
“看，她离开了。”比尔博觉得林夕是放弃了。
“我看，不见得。”甘道夫认为林夕的出现不是偶然。
林夕在上坡找到了一个废弃的小木屋，于是进入到里面避雨。
远处的树林里，热爱生物和自然的褐跑巫师瑞达加斯特，在他的审理发现了黑暗的足迹，植物们枯萎，动物们濒临死亡。
瑞达加斯特非常的焦急，他带着被痛苦折磨的小刺猬回到自己的小木屋里救治，试验过各种草药都无济于事……
瑞达加斯特在空气嗅到了黑暗的气息。
黑暗的爪牙出现到他所居住的深林，一群群巨大的暗黑蜘蛛正企图攻击他的木屋。
瑞达加斯特举起了自己的法杖，高声的咏唱着咒语，驱除周围的黑暗，小刺猬得救了，巨型蜘蛛逃跑了。
“这些肮脏的黑暗生物是从哪里来的？”一只雀鸟肥仔瑞达加斯特的身边吟唱的着什么。
“古要塞。”瑞达加斯特知道那个地方，哪里埋葬着黑暗势力的跟随者“难道，不好，快带我去。”瑞达加斯特坐上兔子拉的车飞快的离开了小木屋。
索林的队伍停留在一座废弃的木屋旁“我们今晚在这里扎营。”索林吩咐着“菲力，奇力照顾好马儿，确保和他们待在一起。”
听到了索林的声音，林夕恰好从里面走出来“你们的脚程太慢了。”
“你怎么在这里。”索林怀疑的目光看着林夕“你跟踪我们。”
“开玩笑，我在这里几个钟头了，你们才是后来的好不好。”
“嗯。”索林生气的走到一旁“欧音，罗音把火升起来，准备晚餐。”其他的爱人们都各自的忙碌起来，比尔博很高兴的走到林夕面前“哦，我改怎么称呼你？”
“叫我林就好。”
“林，你，怎么走到我们前面的？”
“我知道近道啊。”林夕以前来过这里，在往前走2天，就能到达瑞文戴尔，林夕已经有半个世纪没回来了。不知道艾隆王的发际线，有所改变么？
甘道夫看着周围破败的木屋“这里以前住着一户农夫，你看到他们了么？”
“我来的时候，就是这样。”林夕看着周围“可能是遭遇到什么东西的攻击了吧。”
“对，你说的有道理。”甘道夫想索林招呼着“索林，我觉得我们继续前行，比较明智。往前行，不远处就是幽谷了。”
“甘道夫，我告诉过你，我是不会去哪里的。”索林知道那里是精灵的地盘。
“为什么，精灵可以提供帮助。”甘道夫继续说这“我们还有一张地图看不明白，艾隆王的学识很渊博，他可以给我们提供些建议。”
“帮助？建议？”索林生气了“恶龙攻击埃雷勃的时候，精灵提供帮助了么？”索林记恨精灵们当初没有援手“半兽人扫荡莫瑞亚，亵渎我们圣殿的时候，精灵们只是袖手旁观。”索林和甘道夫吵了起来“而你却要我去找那些背弃我祖父的人帮忙，那是不可能的……”
“你不是他们，我给你钥匙，不是要你执着过往。”
“那钥匙本来就不属于你。”索林的固执气走了巫师甘道夫，一旁和林夕聊天的比尔博看到了“甘道夫，你去哪里。”
“去找这里唯一有理智的人。”
“谁啊？”
“我！”甘道夫是生气“我今天受够了矮人的固执……”甘道夫觉得过去的一百多年来生的气，都没有今天一天被气的狠。
“呵呵。”林在一旁笑了“不光我一个人被怼啊。”林夕觉得矮人，这个物种真的很固执啊。
见到巫师离开了，比尔博有些担忧了“他会回来么？”
“放心吧，他不会丢下你的。”然后林夕看着比尔博“对了，你需要保镖么？”
“什么？保什么？”
“就是保护你的人。”林夕笑着看比尔博“索林不让我加入队伍，但是我可以和你拟定个契约，在遇到危险的时候，保护你，你只要给我你十四分之一的一半，我保证你一路上的安全，还会平安的把你送回夏尔。”
“我……”
“离我们的飞贼，远点。”索林出现，拉开了比尔博和林夕的距离“女人，你跟着我们，到底有什么阴谋。”
“脑子有病，就去吃药，你被害妄想症么？”
“你这个可恶的女人。”
“你和这个讨厌的矮人，骄傲，固执加愚蠢……”
“哦，不，不，别这样，你们不要吵……”比尔博想要来开两人，但是，两人吵的不可开交，其他的矮人都傻傻的看着。
“听着，愚蠢的女人，别再跟着我们。”索林在矮人中算是身高的大概有140cm吧，但是他的嗓门很大。
“你家住海边啊，管的那么宽，我愿意去哪里是我的自由，你管的着么？”
索林警告着林夕“请你立刻离开，不然……”