白狐扶丑女下床，丑女不忍离之曰：“吾养父虽不仁，然终对吾有养育之恩，若吾远去不归，其如何活之？”白狐叹曰：“汝真乃善者也，也罢，吾留金两锭，可度其余生。”言罢，从怀内取两锭金置于床上，后携丑女穿窗而出，飘向空中，向远处飞驰而去。
丑女闻耳边呼呼风响，如鸟于夜空翱翔，片刻之后，飞至一山洞前，翩翩落下。丑女随白狐进洞，见洞内开阔，轩敞明亮，洞内屋室俨然，前出廊后出厦，雕梁画柱，亭台楼阁，毗邻相连，长桥卧波，复道行空，祥云缭绕，瑞气袅袅，神地仙境也。丑女随白狐入一大殿，殿内金碧辉煌，丑女问曰：“吾父母在何处？”白狐指殿内一闪亮发光之平台，曰：“汝请上，盘膝坐于平台之上，紧闭双目，心中默念父母二字，则可见之。”
丑女惑然依白狐之言，爬上平台，盘膝而坐，紧闭双目，心中默念父母，忽觉己之身轻如鸿毛，飘然而飞起，飞至一大桥前落下，见桥头有卫兵持械把守，大桥卧波如彩虹，桥身伸入云彩之中，丑女欲过桥，卫兵拦而问曰：“此桥不得随意过之，汝有何事？”丑女曰：“吾欲见亲生父母。”卫兵又问丑女住址名姓，丑女具答之，卫兵让丑女桥下稍等，待通禀上司后再行之。
丑女于桥下候之，片刻之后，见卫兵领一对中年男女下桥，丑女细视之，见男女二人皆身着破衣烂衫，蓬头污面，女问曰：“吾女儿何在？”卫兵指桥下丑女，女扑然向前，细视丑女，泣曰：“吾女儿生后，面有黑记，果然也。”呼声女儿苦也，抱头痛哭，泣不成声告知：原丑女之父母乃乞丐也，因家乡连遭天灾，父母一路乞讨至武夷，途中生下丑女，因无力抚养，遂忍痛弃之，后其父母饿死途中。一家团聚，皆哭成泪人也。
丑女正痛哭之时，忽闻耳边声响，“请节哀保重。”其猛睁泪目视之，见又归平台之上，白狐于一侧正劝之。白狐曰：“汝父母已去世十余载，勿念之，汝可愿成仙，每日可修炼于此平台之上，汝可愿否？”丑女点首，愿试之。
自此，丑女每日盘膝坐于平台之上，欲修炼成仙，然其时刻思念黑旦，数日后，毫无进展，白狐曰：“汝凡心未泯，思念凡尘，难成仙也，若汝欲以黑旦相爱，吾愿成全之，二者可选一。”丑女毅然曰：“吾宁愿弃仙缘，亦难舍黑旦之情也。”白狐无奈曰：“汝愿返归尘世，吾赠礼一份，汝可得荣华享之。”
白狐取狐皮一张，剪其毛一撮，用布包之，送与丑女，曰：“此狐皮乃吾兑变脱之，现取一撮皮毛赠汝，回归家中后，将此皮毛用水煎之，服下，则富贵至矣。”
白狐拉丑女之手，步入洞外，嘱曰：“此皮毛之包，妥善收藏，吾将至另一仙境游之，于此分手，祝汝心想事成矣！”言罢，白狐驾一朵祥云，远去矣。
丑女怔之良久，呆望祥云渐远逝矣，回首望之，仙洞已荡然无存。其匆然下山，寻路返归至家。进屋视之，见满屋酒坛，足有千余，其寻养父，惊见古会倒卧于床下，已卒多日成腐尸。殊不知于洞中数日，世间已过几年。彼日丑女与白狐飞走，古会次日酒醒，不见丑女之踪，见床上留金两锭，大喜，遂持金购美酒，日日浸于酒中，月月醉生梦死，终饮酒过度，醉亡于家中亦无人知晓，悲乎！
当晚，丑女将养父之尸草葬于屋后。次日晨，寻至黑旦家，欲与黑旦重逢，然其家中已人去屋空。闻村人言，黑旦闻丑女失踪，整日悲哀，不思饮食，其父母忧而患病，先后卒。元康元年，八王谋反，天下大乱，朝廷征兵，黑旦应征入伍，其作战英勇，屡建奇功。现八王之乱平息，天下太平，黑旦已官至大将军，更名为黄厚德，现驻军于晋安郡。
丑女欲往晋安郡寻黄厚德，当晚，其将白狐赠之皮毛煎服。次日晨，丑女觉脸颊奇痒难受，至水缸照之，惊讶见水中倒影映现一美艳绝伦之脸，黑记皆无，脸色白皙，咦！吾非丑八怪，成美女也！
美女打点行装，弃家奔往晋安郡。历经艰辛，终寻至黄厚德，厚德见美女，识出乃当年古丑女也。美女尽叙所遇，厚德惊喜异常，一对有情人终成眷属矣。