三种凶猛动物的利器，黑熊的熊掌，老虎的犬牙，公猪的獠牙，狼群都见识过了。为了保存实力，在夫妻狈的建议下，狼王大灰把黑熊、老虎和公猪，暂时列为狼群回避的对象，见了三类动物，除非万不得已，它们全都挂免战牌。
虽则如此，草原狼群还是不动声色，通过小打小闹，不断地蚕食森林狼的地盘，慢慢地扩大势力范围。
夏天来时，狼群陷入了绝望。
大兴安岭的古木很多，枝叶交错，遮天蔽日，使森林密不透风，夏天热得像一个大蒸笼。除了闷热，蚊子、小咬、瞎蠓等吸血虫，成群结队，对这些外来户，进行无情地狂轰滥炸，使草原狼苦不堪言。
这个时候，就连森林中的鄂伦春人和鄂温克人，也只得通过笼烟，来为自己和训鹿驱赶虫子。
闷热，几乎使狼群窒息；可恶的吸血虫，又使它们抓狂。让狼群感到匪夷所思的是，森林中的猎物，好像突然之间蒸发了，难道组团去避暑了！
公狈不愧为军师，其它狼崩溃时，它依然很镇定，立即派两队侦探，分别去附近的山顶和森林侦察后，终于知道了其中的缘由。
原来，山顶的树木密度小，海拔又高，加上有风，比山下凉爽多了，蚊子、小咬、瞎蠓等吸血虫，很难在那里生存。
森林中的很多动物，祖祖辈辈生活在这里，经验丰富，都跑到山顶避虫和避暑了。
狼王和军师恍然大悟，在草原上，由于夏天的蚊子肆虐，草原狼也有逆风而行的习惯，使蚊子无法在身上立足，几乎被风吹跑了。
事情出现了转机，陷入痛苦和绝望中的狼群，重新振作起来，也迁到林海的高处，轻松地解决了食物和吸血虫带来的困扰。