师徒四人冒着大雪，顶着狂风，不畏艰辛，日夜赶路，初春时来到车迟国地界。忽然听见一声吆喝，好像有很多人在呐喊一样，唐僧害怕，勒住马不敢往前走。孙悟空说∶“让我老孙去看一看！”说完跳到空中，驾上筋斗云向前飞去。
原来是一个道士监押着一群和尚在干活。孙悟空变成一个路过的小道士向那道士问道“这位道长，贫道初来此地，怎么这里的和尚竟然被奴役呢？”那道士一脸叫傲娇的说道“二十年前，我们车迟国来了三位大仙，分别是虎力大仙，羊力大仙，鹿力大仙，后来三位大仙和这里的和尚比试求雨的本领，结果三位大仙赢了，然后被国王封成国师，从此以后变奴役这些和尚了。”孙悟空听后故作恍然大悟地说道“原来如此，看来咱们道士确实比和尚厉害。”那道士鼻孔朝天的说道“那是！”然后孙悟空又问了和尚，和尚说的和道士一样，并说天上的神仙在梦中告诉他们，只有等唐僧的大徒弟孙悟空来了，才能救他们。孙悟空听了心里得意，一棒子打死了道士，露出了本来的模样，放走了大多数和尚，领着本城十个和尚来见唐僧，说明了情况。
当晚，他们住进城里的智渊寺。半夜，孙悟空叫上猪八戒、沙和尚驾云来到三清殿上空，只见那三个道士正在念经。孙悟空有意捉弄道士，用了个法术，吹口仙气，变成一阵狂风刮进三清殿，吹倒了香烛油灯，里面道士吓得赶紧回去睡觉了。孙悟空三人下了祥云，来到正殿，把神台上的三座神像推倒藏到后花园，三人分别变成元始天尊、太上老君、灵宝道君的样子，并把桌子的供品吃得一干二净。一个小道士听到声音走进大殿，吓得撒腿就跑。
第二天，虎力、羊力、鹿力三个妖怪知道后，让人点上蜡烛来到正殿，没见有什么奇怪的东西，以为是三位神仙下凡，就一块跪倒磕头，求神仙能给些圣水和丹药。孙悟空觉得好笑，想进一步捉弄他们，就和他们说道“我们确实有圣水，不过这儿没有能盛圣水的东西。”三个妖怪一听争先恐后地搬来缸、砂钵和花瓶。三个妖怪分别找来缸，钵，瓶。孙悟空看了看三个妖怪说道“仙家之事旁人不可观之。”三个妖怪一听便赶紧出去外面。这时猪八戒问道“咱们哪里有圣水呀？要是一会弄不来可咋办？”孙悟空一脸坏笑的说道“哈哈，此圣水每个人都有，快点。”说完朝着缸里尿去，猪八戒和沙和尚一看瞬间明白了孙悟空的意思，赶紧朝钵和瓶里尿去。过了一会孙悟空一本正经的朝外面说道“圣水已经准备好了，你们进来吧。”三个妖怪赶紧进来，看见三个容器里面装的满满的圣水，笑得脸上都开了花，三个人各拿起一个来喝了一口，这时虎力大仙皱了皱眉，疑惑的说道“怎么有股尿骚味？”羊力大仙喝了一口，吧唧了两下嘴，说道“不仅有尿骚味而且是热的。”鹿力大仙喝了一口，拍了拍嘴，一脸高深莫测的说道“这你们就不懂了吧，圣水就是这个味。”说完又喝了起来，虎力和羊力一听，赶紧拿起圣水来一骨碌给喝完，喝完后三个妖怪问道“大仙，还有没有了？”这时三个妖怪发现三位神仙憋得满脸通红，赶忙问道“三位大仙怎么了？”孙悟空三人实在是忍不住了，变回原形哈哈大笑起来。孙悟空笑得眼泪都出来，边笑边说“没想到三位大仙这么喜欢喝尿，哈哈哈！！！”三人知道上当了，气的上来就要打，孙悟空三人赶紧化作流光飞走了。三个妖怪追不上三人便飞回王宫去了。
第二天，唐僧师徒来到皇宫倒换关文，三个妖怪一见孙悟空三人气的牙痒痒，就把他们打死小道、假装神仙的事告诉了国王。孙悟空却不承认是自己干的，碰巧这时很多百姓在宫门前请求国师作法求雨，国王就让唐僧和国师比赛，看谁能求下雨来。孙悟空马上答应了，虎力道士让悟空和他一起上神坛，孙悟空说∶“那把雨求来了，算是谁的功劳呢？”虎力只好一个人登上神坛。
虎力披头撒发拿着剑，一边念咒一边烧纸，第一声令牌响了后，空中就有了风。孙悟空见他有些真本事，便用猴毛变了个自己，然后真身跳到空中，看到正在刮风的风婆和巽二郎，便上去让他们赶紧停下来，又让云童雾郎、雷公电母在一旁休息，等他的命令。虎力大仙见风又停了，感到奇怪，打响第四声令牌，叫来四海龙王。孙悟空连忙把情况告诉他们，让四海龙王一滴雨也不要下。事情安排好后，孙悟空返回地面，正好碰上国王问虎力为什么没有下雨，虎力撒谎说龙王不在家。孙悟空鄙视的看了虎力大仙一眼说道“不行就别装大蒜，还是看我的吧！”
孙悟空陪唐僧登上神坛，让唐僧只管打坐念经，自己按事先约好的信号，晃动金箍棒，立刻狂风大作，乌云满天，电闪雷呜，大雨倾盆，整整下了三个时辰。百姓们高声欢呼，国王也连连点头，一脸满意的说道“够了，够了，再下就多余了。”孙悟空听了，把金箍棒朝天一指，顿时乌云散去，天又晴了。国王很高兴，马上给唐僧倒换关文。
这时虎力大仙不服气，要和唐僧比赛坐禅，唐僧最擅长坐禅，就立刻答应了。皇宫前，两边各用五十张桌子，架起两座禅台。虎力大仙驾云到西边台上坐下，悟空变了一个假身站在殿前，自己驾云把师父托到东边台上。坐禅的时间定为四个时辰。鹿力大仙拔了根头发，变成