在宇文鲜卑部的那段日子，慕容翰装疯卖傻保命的同时，积极主动的为今天这一战做着准备，宇文部的山川地貌、风土人情，还有谋臣将领、兵势强弱，全都了熟于心。兵法云：知己知彼，百战不殆。涉夜干能在关键战役中为宇文逸豆归所依重，自然也会成为慕容翰的刻意关注对象。号称“雄悍”的涉夜干在慕容翰眼里也就成了易与之辈。
那一战，慕容翰亲率骑兵突击涉夜干，两位强者的较量，从一开始就进入白热化，然而双方激战正酣之际，慕容霸从侧翼杀出，瞬间打破了双方的平衡，涉夜干战死，宇文部溃不成军。
胜负从此分！
前燕大军乘胜攻克宇文部都城紫蒙川(今辽宁朝阳西北)，宇文逸豆归败逃，最后死于漠北，宇文氏从此散亡。慕容皝收其畜产，徙其部众五万余落于昌黎(今辽宁义县)，辟地千余里。自此以后，慕容皝将鲜卑各部牢牢掌控在自己手中，鲜卑各部首领全部听命于慕容氏，成为慕容家族的部属。
当然，在攻打宇文部的战斗中，慕容鲜卑部也是付出了代价的，屡献奇谋的左司马高诩中箭身亡。但相对于斩获，这一点损失微不足道，其影响仅限于庆功宴上可以少摆放一副碗筷，其他的，一时之间并不突显。
慕容皝也并不认为折了高翔是很严重的损失，因为，得胜不久，他又杀了另外的一个功臣，慕容翰。
古语有云：千军易得，一将难求。并不犯二的慕容皝敢于如此行事定是有其强大的资本的，前燕下一代领军人物已经成长起来，比如号称“鲜卑军神”的慕容恪，比如后前燕时代，依然能够威震一方，建立了一个属于自己的国家的慕容霸（后改名为慕容垂），比慕容翰更加骁勇，比高翔更富有谋略，更具有侵略性和进攻性，最重要的是，更让慕容皝安心。高翔和慕容翰死后空出的要害位置，就让他们顶替。至少，军权在儿子手中比在兄弟手中更让人安心。
345年十月，慕容恪再攻高句丽，拔南苏(今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处)，并派兵留守。
同年，慕容霸镇守徒河，准备进攻前燕的后赵征东将军邓恒在临近的乐安城中拥兵数万，然而却一直在准备着，由于慕容霸的存在，始终不敢犯边。
346年正月，世子慕容俊率慕容军、慕容恪、慕舆根等将领率骑兵一万七千人袭击扶余国(今吉林中西部松花江流域)。慕容俊坐镇中军指挥，慕容恪统帅诸军进击，攻克扶余，俘扶余国国王及部落五万余口而还。
人世间其实并没有天才，所谓的“军神”其实也只是久在行伍中侵润之后，更加熟悉兵事罢了。俗语有云：久病成医。就是这个道理。慕容恪等人的传奇，其实，更多的是一步一步打出来的故事，没什么与众不同、天降神迹。
没有了慕容翰的时代，慕容皝治下的前燕蒸蒸日上。
除了赢得那些尸山血海的战争，慕容皝在政治上的成就也是斐然的。多年战乱纷争，毁家灭族者无数，流离失所者更多。慕容皝招揽流民开荒种地，时燕国“以牧牛给贫家，田于苑中，公收其八，二分入私。有牛而无地者，亦田苑中，公收其七，三分入私”（《晋书·慕容皝载记》）。
虽然税赋很高，百姓们辛苦劳作一年的收成，绝大多数入了慕容皝的口袋，但却是一次活命的机会，一整年下来，总会余留些口粮，并不够全家人吃几顿饱饭，可那又有什么关系呢？弄些稻糠或是麦皮，再挖些野菜，掺上点观音土，总是够全家人苟活的了，比起饿死路旁、暴尸荒野，岂不是好得多？
此外，慕容皝取消了当年慕容廆设置的侨郡、县，以渤海人为兴集县，河间人为宁集县，广平、魏郡人为兴平县，东莱、北海人为育黎县，吴人为吴县，直接隶属于燕国。加强了对地方流民的控制。
在教育方面，慕容皝崇尚儒学，设东庠(学校)，以官宦子弟为官学生，号高门生，并且设置月考制度，对“高门生”每月都进行考核。
慕容皝喜好文籍，勤于讲授，有学生千余人，著有《太上章》，又著《典诫》十五篇以教子弟。
348年九月，慕容皝因病去世，享年五十二岁。其子慕容儁称帝以后，追谥其为文明皇帝，庙号太祖。
“元真体貌不恒，暗符天表，沉毅自处，颇怀奇略。于时群雄角立，争夺在辰，显宗主祭于冲年，庾亮窃政于元舅，朝纲不振，天步孔艰，遂得据已成之资，乘土崩之会。扬兵南矛骛，则乌丸卷甲；建旆东征，则宇文摧阵。乃负险自固，恃胜而骄，端拱称王，不待朝命，昔郑武职居三事，爵不改伯；齐桓绩宣九合，位止为侯。瞻曩烈而功微，征前经而礼缛，溪壑难满，此之谓乎”（《晋书·载记第十一》）。
慕容皝生逢乱世，得展雄才，真是好命！