二年春正月，以凤凰甘露降集京师，赦天下。
夏五月，赵充国奏言，羌人本来有五万人，战争中被斩首七千六百人，降者三万一千二百人，溺湟河饿死者五六千人，定计逃脱与煎鞏黄羝一道逃走的，不过四千人。羌靡忘等自责以为必能得之，请罢屯兵。奏可。充国振旅而还。与他相善的朋友浩星赐迎接他，对他说：众人皆以为破羌强弩二将出击，多斩首生降，才使羌虏兵败国破，然而有识者都知道羌虏形式窘困，兵虽不出，也将自服。将军面见圣上的时候，应该归功于二位将军的出击，自谦高见臣所不及，如此一来，将军之计亦无所失。
充国说：我已经年老了，爵位已到了顶点，怎么能够以一时用兵之事欺明主呢。兵执是国家的大事应当成为后人效法的榜样，老臣不会在意余命，一定会在陛下面前说明实情告诉他兵事之厉害。假如老臣死了还会有谁再对陛下讲明这个道理？因此还是按自己的想法向皇上如实禀报。皇上以为充国之计最高罢遣辛武贤，使归酒泉太守官。充国复位后将军。
秋，羌若零，离留且，种儿库，共斩先零大豪犹非杨玉之首，连同诸豪弟杨泽，杨雕，良儿，靡忘，皆帅煎鞏黄羝之下属，四千余人来降。汉封若零弟，杨泽二人为帅众王。其余的皆为侯为君。初置金城属国，以安置降羌。下诏令举荐可为护羌校尉者，当时赵充国病了，四府举荐辛武贤小弟辛汤。充国遂从病中入宫上奏说，辛汤嗜酒任性，不可使他典护蛮夷。不如用其兄辛临众。
当时辛汤已经拜受节旄。有诏更用临众。后来临众病免，五府复举辛汤。辛汤多次因为醉酒激怒羌人。羌人反畔。一切都如充国所言。但辛武贤却深恨充国。上书告中郎赵卬泄露省中语。致使赵卬下吏自杀。
司隶校尉魏郡盖宽饶，刚直公清，多次干犯皇上的旨意，当时皇上方用刑法，任用中书官。宽饶就上封事说：方今圣道浸微，儒术不行，以刑余（指阉人）为周召（辅政大臣）。以法律为诗书。又引用易传，说是五帝官天下，三王家天下，家以传子孙，官以传圣贤。
书奏，皇上以为宽饶怨谤，将其书下与中二千石论责。执金吾评议，以为宽饶的旨意是欲求禅让，实属大逆不道。谏大夫郑昌，感伤于宽饶忠直忧国，只是因为言事不当意而为文吏所抵挫。上书为宽饶讼冤说，臣听说山上有猛虎，山珍无人敢采。国有忠臣，奸邪不敢轻举妄动。司隶校尉宽饶，居不求安，食不求饱。进有忧国之心，退有死节之义。内无近属可托，外无权贵可依。只是职在伺察，直道而行，因为敢言直谏而多仇家少朋友，今上书陈国事，有司竟劾以大辟之刑，臣幸得从大夫之后，官以谏为名，因此不敢不言。
皇上不听，九月，下宽饶狱按治。宽饶引佩剑自刎于北阙下。众人莫不怜之。
匈奴虚闾权渠单于，将十余万骑傍边狩猎，欲入边为寇。还未至边境，其手下民题除渠堂降汉，密告匈奴情状。汉以他为言兵鹿奚鹿庐侯。而遣后将军赵充国将兵四万余骑，屯守于缘边九郡。备虏月余，单于病，呕血，因不敢入边，引兵退去。既罢兵，乃使题王都犁胡次等入汉请和亲。汉未回报。不久，单于死。
虚闾权渠单于始立，，就废黜了顼渠阏氏。顼渠阏氏即与右贤王屠耆堂私通。右贤王龙城会后离去的时候，顼渠阏氏告诉他单于病重，应该不要离去。后数日，单于死。用事贵人郝宿王邢未央，使人召诸王，未至。顼渠阏氏与其弟左大将且渠都龙奇谋划立右贤王为握衍朐鞮单于。握衍朐鞮单于，是乌维单于的耳孙。握衍朐鞮单于立，凶恶难治，杀邢未央等，而任用都隆奇。又尽免虚闾权渠子弟近亲，而以自己的子弟来代替。虚闾权渠单于子稽侯珊既不得立，逃到了妻父乌禅幕处。乌禅幕。本是康居乌孙之间的小国，数被侵暴，因帅其众数千人降匈奴。狐鹿孤单于将他弟弟之子日逐王的姐姐嫁给了他，使他为他手下人的长帅。居于右地。日逐王先贤掸，其父左贤王当为匈奴单于，让位于狐鹿孤单于。狐鹿孤单于许诺以后立他为单于。国人因此都说日逐王当为单于。日逐王素来与握衍朐鞮单于有嫌隙，即帅其众欲降汉，使人至渠犁，与骑都尉郑吉相见郑吉发渠犁，龟兹诸国兵五万余人迎日逐王，日逐王帅一万二千人，小王将十二人，随郑吉至河曲，沿途有逃走的，郑吉追斩之。遂带领他们回到京师。汉封日逐王为归德侯。
郑吉即破车师，降日逐王，威震西域。遂并护车师以西北道。因此号称都护。都护官职的设置，自郑吉始。皇上封郑吉为安远侯。郑吉于是在西域的中部立莫府。俢治乌垒城离阳关二千七百余里。匈奴自此益弱，不敢争西域。过去匈奴为了役使西域诸国而设立的童仆都尉自此罢除。都护的职责是督察乌孙康居等三十六国动静，一旦有变即上闻。可安辑者，就想法安辑不可安辑者即发大兵伐之。汉室号令班于西域了。
握衍朐鞮单于更立其从兄薄胥堂为日逐王。乌孙昆弥翁归靡，通过长罗侯常惠上书，愿以汉外孙元贵靡为嗣。想让他再娶汉公主以便亲上加亲。永远畔绝匈奴。诏下公卿议，大鸿胪萧望之认为，乌孙绝远之域变故难保，不可许。皇上因为乌孙新立大功，又决然断觉与匈奴的姻亲，于是以乌孙主解忧之女弟相夫为公主多送资财而遣之