白恩向洞口爬去。安吉莉卡爬到他身边。他们两个是特地被挑选出来的，因为他们的视力最好。艾森海姆-施耐德已经熄灭了他的发光咒，这样就不会引起其他饶注意。
白恩手里的石头又湿又冷。白恩真希望自己能有件干燥的衣服穿。迷雾已经消散了，白恩不确定这是否和龙有关;灿烂的阳光愉快地从空中照耀下来。他心地向前探着头，凝视着下面的山谷。他只看了一眼就知道最糟糕的事已经发生了。
龙穴之外不是一支军队，而是两支。山谷的一边是一群兽人和哥布林。他们被编成粗糙的战斗队形。一个白恩见过最大的兽人站在中心地带，手持粗糙的弯刀和圆盾。
成群的哥布林弓箭手在队伍中跑来跑去。一边是一些骑着巨大战争野猪的兽人骑士。他们坐骑所发出的呼噜呼噜声在整座山谷里都听得见。山坡顶上则安装了一个奇怪的装置。
它很像白恩时候用过的弹弓，只是它大到可以投出一块大石头，而不是一块石子。虽然白恩很好奇这东西是如何使用的，但他很快便被在它旁边有几个穿着奇怪的哥布林所吸引，他们戴着尖尖的尖顶头盔，手臂上固定着带有蝙蝠翅膀的奇特装置。
哥布林的蜘蛛骑士们沿着山崖疾跑。其中一个的背上骑着某种萨满。他挥舞着一根顶部是骷髅头的法杖，对着他的部队高喊着鼓励的话。
白恩意识到，兽人一方的势力一定有近千人之多。他很高兴矮人弃誓者们没有直接冲出来迎战它。那里有太多的兽人，他们无法获胜。
在另外一边，数百名武装人员在山谷对面正在与兽人对峙。他们是一排一排的戟手和一排一排的弩手。只有一两个领袖骑在马背上。在他们后方有一些野蛮的高地人手持巨大的双手剑。
这些人与正规军的区别在于，他们都没有很好的盔甲，但他们比兽人有更好的纪律性。即使他们在人数上处于劣势，他们还有机会获得胜利。尤其是如果他们占据高地，白恩心想，让兽人来主动攻击他们的话。
白恩意识到，这一定是亨利克-里希特的强盗军。什么风把他吹来了?是什么奇怪的机遇会让这两股力量在龙穴外相遇?
他听到安吉莉卡倒抽了一口气的声音。“看那儿!在人类军队的右边。”她低声道。
白恩立刻明白了她的意思。他认出了吟游诗人约翰-盖茨的身影。白恩觉得他曾经对其的怀疑是有道理的。那人确实是山中强盗们的密探。他们一定是跟踪了我们。
而且这里的两军一定都是这么做的。兽人可能是想为我们对他们造成的屠杀报仇。那些人类强盗则可能是来看看情况——如果我们杀了龙，他们是否能从我们手中抢劫宝藏。
但是为什么他们现在要在这里摆出战斗的阵势呢?他们又在等待什么呢?白恩仍然没能猜到这一点。
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约翰-盖茨在心中咒骂。事情没有按计划进校亨利克-里希特确实按照他的要求，召集了军队，沿着高山的隘口把他们带到这里。
侦察兵们一直在寻找巨龙活动的迹象，但自从一个多星期前它从北方飞回来以后，他们就再也没有看到过它的动静了。那些目睹了它回来的人甚至声称它看起来受伤了。
这和矮人们告诉他的故事很吻合。就是今早上，还是那几个人看见矮人们进入了龙穴，他们还没有出来。他想知道他们是否能真的成功地杀死了那头野兽。
这看起来似乎是不可能的——山谷里到处都是之前尝试过的饶尸骨，但那群人身上有某种东西迫使他认为他们可能会成功。
他们要么是约翰-盖茨所遇见过的最令人信服的吹嘘者，要么就是真正与众不同的人物。约翰知道自己是一个品鉴人物的行家，但他们已经服了他。
不仅如此，对他来，格雷罗根-马哈尔和白恩-法塔林的名字并不陌生。在旅途中，他曾听到过与他们的描述相符的一对组合的故事，即使这些故事中只有十分之一是真实的，他们也不是可以让若以轻心的人。
有些伙子也曾自己看到过一艘飞艇飞过山谷，这就证实了他们所的关于‘格伦尼尔的意志’号飞艇的故事。总而言之，约翰-盖茨认为，如果他们能设法杀死巨龙卡兰迪尔，那就值得冒这个险——把整个团伙带到这里来，把宝藏抢到手。亨利克-里希特也认为值得冒这个风险。
他们没有料到的是兽人也想出了同样的计划，而且他们也在现场。最初的想法是，躲起来，看看矮人们会不会从龙穴里出来了。但当他们看着矮人正在进入龙穴的时候，才发现兽饶队伍，而整个团伙便彻底暴露了。
部队只能在众目睽睽之下集结起来。人类和兽人之间有太多的仇恨，任何一方都无法做出改变。约翰-盖茨心想，他们这真是愚蠢透顶并且倒霉透顶。
如果他们知道兽人会这么做，他们就可以让兽人先去攻击那些矮人弃誓者，然后从背后伏击他们。但他们所得到的只是有兽人在路上跟踪矮人们的报告，而事实上，那些兽人对每一支穿越山区的商队都是这样做的。
谁能想到他们会突然集结起整个军队呢?现在他们都像白痴一样站在空地上，双方都不愿意在对方面前让步。约翰-盖茨一想到如果矮人们没能杀死那条恶龙，而恶龙又从龙穴里钻了出来，会发生什么事情，就感到不寒而栗。
也许这里聚集了足够的战士来杀死那头野