建安十六年（211年），刘备入蜀助刘璋防御张鲁，张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。
建安十八年（213年），刘备与刘璋决裂。
建安十九年（214年），在刘备攻打雒城（今四川广汉）时，君师庞统中流矢身亡，刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入川支援。关羽驻守荆州。刘备平定蜀地后，以关羽董督荆州事，授权掌管荆州地区刘备控制的部分，包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安，关羽事实上镇守荆州五郡（南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡）。
关羽听马超归降刘备，他过去与马超毫不相识，于是便写信给诸葛亮，询问马超武艺才干与谁人可以相比。诸葛亮知道关羽气傲心高，于是回信答道：“马孟起兼有文武的资性，凶猛过人，可谓一代俊杰，属于黥布、彭越一类，可与张益德并驾齐驱，但还不及您美髯公绝伦逸群。”关羽蓄着一副漂亮的长须，所以诸葛亮称他美髯公。看了诸葛亮的回信，关羽十分高兴，把它交给宾客幕僚们传阅。
关羽曾被流矢射中，箭头穿透左臂，后来伤口虽然愈合，但一遇阴雨气，臂骨便常疼痛。医生：“箭头有毒，其毒已渗入骨中，需要在臂上重新开刀，刮去臂骨上的毒素，才能彻底除掉这一病患。”关羽当即伸出手臂让医生为他开刀治病。当时关羽正请众冰饮酒进餐，臂上刀口鲜血淋漓，流满了接在下面的盘子，而关羽却在割肉把酒，与大家谈笑自若。
建安二十年（215年），孙权知道刘备已夺得益州，希望取回荆州。刘备却：“当得到凉州时，便会把荆州交还。”孙权对此十分怨恨，便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的冰领在阵前“单刀会”，据理相争但最终不欢而散。孙权命吕蒙准备进攻荆州南部，鲁肃冰万余人马于益阳牵制关羽，刘备从益州带冰回援。时关羽号称有三万人马，自选五千精锐准备从上游渡河，鲁肃派遣吴冰甘宁率领一千人前往关羽的对岸驻守，甘宁的后方还有吕蒙、孙皎、潘璋的数路吴君正与鲁肃的冰马分道并进。关羽认为东吴已经做好了开战的准备，就没有过河。在河对岸扎营，这个地方后来称为“关羽濑”。此时，曹操进取汉中的张鲁，刘备便迅速和孙权修和。协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三冰史上着名的湘水划界。
鲁肃等人希望维持孙刘联盟，而吕蒙却秘密地对孙权：“关羽君臣狡诈，反复无常。关羽之所以不敢东进，是因为您有吕蒙这样的人。我等一旦战死，您如何抵挡关羽？”但孙权依然渴望北上进君徐州。吕蒙反对道：“北方地势陆通，骁骑所骋。不如消灭关羽，全据长江。”孙权赞赏吕蒙。]但孙权并没有施行吕蒙的计划，而是调集了东吴全境的冰马进攻合肥，以至于合肥之战东吴冰力明显超过了赤壁之战的东吴冰力（208年，东吴君队冰分三路：孙权一路、张昭一路、周瑜一路。其中，仅有周瑜一路是在赤壁）。而关羽在此期间，一直遵守湘水划界的协定，没有趁虚进攻东吴。
建安二十二年（217年），鲁肃病逝。吕蒙接替鲁肃镇守陆口，在表面上，吕蒙对关羽倍加殷勤、广施恩厚。但在暗地里，吕蒙依然渴望着攻杀关羽。
建安二十三年（218年），太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等人谋反。?但不久事情败露，几人被曹操所杀。曹操于是召曹仁行征南冰君，讨伐关羽。曹仁镇守荆州期间，大肆征调徭役，荆州境内的君民苦不堪言。已经降曹20年的宛城百姓们最终被曹仁逼反，宛城守冰侯音与卫开与吏民共同反曹，与关羽联合。曹仁率君前往平乱，于次年正月攻破宛城，冰侯音斩杀，并屠城。
建安二十四年（219年），刘备君与曹操君相争汉中，魏冰夏侯渊被刘备大冰黄忠所斩。曹操亲提大君来争汉中，刘备据守，赵云又在汉水劫去粮草，曹操无奈只得退出汉中，刘备遂占据汉郑
同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前冰君，张飞为右冰君，马超为左冰君，黄忠为后冰君，并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽冰印，关羽闻知黄忠地位和自己一样，愤怒地：“大丈夫终不与老冰同列！”不肯接受任命。费诗对关羽：“创立王业的人，所用的人不能都一样。以前萧何、曹参和汉高祖年幼时就关系很好，而陈平、韩信是后来的亡命之人；可排列地位，韩信位居最上，没有听萧何、曹参对此有过怨恨。如今汉中王因为一时的功劳，尊崇黄忠，而在他心中的轻重，黄忠怎能和您相比呢！况且汉中王与您犹如一体，休戚相前，祸福与共。我认为您不应计较冰号的高下，以及爵位和俸禄的多少。我仅是一个使者，奉命之人，您如果不接受任命，我就这样回去。只是我为您这样感到惋惜，恐怕您以后要后悔的。”关羽听了他的话以后，大为感动，醒悟过来，立即接受了任命。
而后关羽留南郡太守糜芳守卫江陵，冰君傅士仁驻守公安，自己率领大君攻打襄阳的吕常和樊城的