在女真大地的南面，是明朝。
万历三十五年，明神宗朱翊钧处于深宫之中，但他仍密切关注着女真的一举一动，特别是努尔哈赤。明神宗朱翊钧担忧建州会日益壮大，吞并其他的部队。
之前，已有乌拉部和哈达部先后被建州所灭，如今西海女真只剩辉发部和叶赫部。相比之下，叶赫部较为强大，但辉发部的各方面实力较为弱小。
明神宗朱翊钧派探子密切观察辉发部与建州的动向，当得知辉发部的拜音达礼在逐渐地减弱兵力部署，朱翊钧有些意外。据派出的探子来报，辉发部的拜音达礼已成功从建州劫走了女真第一美人，来自叶赫部的东哥格格。渣不由己
尽管朱翊钧仍在关注努尔哈赤的举动，但更多的是观望，并未真正采取军事行动。
对于明朝的内忧外患，朱翊钧似乎都是有心无力，也正是这样，在他的带领下，明朝一步一步走向衰弱。
朱翊钧的病弱，与努尔哈赤的强壮形成了鲜明的对比，而这两位的状态象征着明朝和女真建州的实力。