为首一个妖魔，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏花褶靴，腰广十围，身高三丈，手执一口锋刃明亮寒光闪闪的大刀。
混世魔王出了洞府，高声叫道：“哪个是水帘洞美猴王？”
悟空跳下大石，笑道，“你这泼魔，这般眼大，竟看不见你家孙爷爷，果然是狂妄自大。”
混世魔王一怒，定睛看去，却哈哈大笑，“我当是什么了不得的妖王，原来却是个身高不过五尺的猴头，就你这模样，怎敢找上门来要与我分个上下高低。”
悟空冷冷一笑，
“听闻你自称东胜神州第一妖王，还要一统其他妖族，更是觊觎我花果山水帘洞那洞天福地，既然你如此不知天高地厚，那你家孙爷爷，今日就让你知道知道，什么叫天外有天人外有人……”