汜水关卞喜苦思冥想，欲在镇国寺盛情款待关羽之时，暗伏刀斧手杀之。关羽全无防备，在此危险之际，幸得同乡道长普净暗示，关羽方悟，挥剑勇战群顽，一刀劈了卞喜。
荥阳太守王植对关羽谦恭备至，盛情招待之后，许诺明晨亲送关羽出关上路；却又密令从事胡班点一千军马围住馆驿，三更时分一齐放火，要烧死关羽一干人等。胡班将一切布置好之后，正欲点火，却突生一念，想看看大名鼎鼎的关云长是何模样。他悄悄推开馆门入内，只见关羽气宇轩昂，左手绰髯，右手捧书就读于灯下，真如神人一般。胡班深受触动，不觉出声惊动关羽，索性进屋。关羽问知他是胡班，便将其父胡华的书信给他。胡班观信后大惊失色，深悔自己险些误害忠良，扑通一声跪倒于地，详告王植加害之心，并仗义打开城门放走关羽。王植闻知，率兵来追，又被关羽扬手一刀砍落马下。
滑州界太守刘延深信关羽所言，未加刁难，但惧于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢给关羽渡船以渡黄河。关羽无奈，只好沿河而去。行至黄河渡口关隘，又被守将秦琪所拦。关羽好言相求，秦琪出言不逊，只好厮杀。关羽侧身闪过拍马冲来的秦琪，手起一刀，斩秦琪于马下，夺得船只渡河。船头冲波斩浪，关羽立于船头，望着滔滔河水，回想一路艰辛险阻，心潮起伏，思绪万千，眼角内滚出几滴泪水。6
第十九集：古城相会
船行渡口，孙乾赶来，告知刘备因恐被袁绍加害，已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”
关羽见又有兵杀来，忙让孙乾护送夫人及车仗先走，只身横刀立马迎战来者夏侯惇。二人正欲厮杀，恰巧曹操派两使者至，说丞相敬传遍各处。夏侯惇怒关羽斩其部将秦琪，仍以丞相不知关羽过关斩将之事为由，挺枪与关羽厮杀。二人正杀得昏天黑地之时，张辽奉丞相之命赶到，方劝住了夏侯惇。关羽谢过张辽，重新上路。
在郭常庄，由于不务正业的郭常之子偷盗赤兔马，引出落草为寇的周仓、裴元绍。周仓久慕关羽大名，意欲随之久矣，今日相见，苦苦相求，关羽见其情切，允其跟在身边。
关羽从农夫口中得知三弟张飞就在前面十里的古城县，一想离别已久的兄弟就要相见，不禁喜上眉梢，一面派孙乾先去报知翼德，一面将喜讯告知二位嫂嫂。
在古城安身的张飞，见孙乾到来欣喜万分，但一听说关羽来到的消息时脸色陡变，咬牙切齿地大吼一声，提矛跨马冲出城去。关羽见张飞奔来惊喜万分，拍马相迎，高喊：“三弟！”哪知张飞却圆睁环眼，喝一声：“逆贼看矛！”挺矛刺向关羽。后经二位嫂嫂备言前情，又见关羽亲斩蔡阳，才尽释前嫌，扑向关羽。兄弟二人四目相视，万语千言尽在热泪之中。
张飞喜迎关羽及二位嫂嫂等进古城，互叙别来之情，准备次日由关羽、孙乾去汝南寻大哥刘备。谁知糜竺告知众人：刘备因见刘辟兵马甚少不能成事，又回河北袁绍处了。三人商议，张飞守城，周仓往裴元绍处招呼人马，由关羽、孙乾同往河北。关羽不便先见刘备，在关定庄安顿，收得了义子关平；刘备从简雍之议，假说“前往荆州劝说刘表共同破曹”，方自袁绍处脱身，兄弟始得相见。一行于归途中又偶遇赵云，于是几人一同返回古城。
古城外平川，张飞列阵迎接，亲擂大鼓，泪水、汗水汇作一处，珠花四溅，振奋之极。刘备、关羽、孙乾、简雍、赵云、关平、周仓等骑马一字排开。糜竺、糜芳率一队骑兵仪仗队冲出城门，高举一面帅旗，上大书一个“刘”字。刘、关、张三人奔到一起，面色庄重，眼含泪花，六臂环抱，。
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