为震慑西域及草原部落的各方势力，圣主在奉门，召见了西域诸部落，藩属国使臣，鞑靼，瓦剌草原部落首领，使者等人。
兀良哈三卫，亦力把里忠顺王勉力帖木儿，也奉旨派人前来觐见圣主。
大殿内，吕公公宣读着诸部落及藩属国朝贡的马匹，骆驼等贡品数目，以及朝廷赏赐的钞，金银等物品。
宣读完毕后，圣主讲道：“诸位使节不远万里，来庆贺朝廷迁都盛典，朕心甚悦。马匹，骆驼等贡品不在多寡，俱是尔等头领一片心意。回去替朕捎句话，这份情意朕心领了。身为一族族长，一国之君，当心怀仁德，勤于政事，造福百姓，与邻为善，勿动刀兵。”
圣主话音刚落，殿下群臣及使者高呼，圣上仁慈，我等谨记于心。
他接着讲道：“兵部给事中傅安，何在？”
但见恭立的群臣中，走出一位年迈的老者，须发花白，他躬身回道：“臣在！”
圣主笑道：“傅安博学，精通西域多地文字，是我四夷馆通事，兼任鸿胪寺序班。他曾受太祖之命，率领使团翻越葱岭，出使西域诸国，对当地风土人情，史实典故颇为熟悉。当着群臣与使者面，不妨讲些西域趣闻听听，也让诸位增广见闻。”
傅安心领神会，回道：“臣多谢圣上赞誉！中原与西域友好交往，至少可追溯至秦汉时期。两汉在西域设置西域都护府，以保护往来于丝绸之路，各国商旅百姓的安全，与西域诸部落保持着友好的君臣关系。唐朝时期，先后设立安西都护府与北庭都护府，以管理西域地区。中原与西域各族交好，带给西域的是繁荣稳定。太祖立朝以来，为巩固西北边疆，恢复与西域诸邦的世代友好，命郭骥将军与老臣先后率领使团，出使西域诸国。”
傅安讲完史实，接着讲道：“撒马尔罕，去嘉峪关九千六百里，当时其汗王乃是帖木儿，已向我朝称臣纳贡。此番出使西域，臣等奉旨巡视其国，向其催收中断数年的朝贡。怎知，帖木儿野心勃勃，表面称臣，实则包藏祸心。对外不断扩张，刀兵不断，击败大食与鲁迷后，妄图对我朝用兵。在与欧罗巴诸国的宴会上，他骄横狂妄之心显露无遗，百般推脱未入朝纳贡一事，并扬言要与我朝开战。帖木儿以商议邦交为由，派人带着我等遍历西域诸国数万里，以夸其国土辽阔，臣等是以被其扣留十数年。圣上登极之初，帖木儿率领大军，号称百万，实则不过十几万，欲假道亦力把里，侵犯我朝。怎知，他大军未行多远，便死在途郑如今他所建帝国，已分崩离析，其孙哈里继成汗位，有意交好我朝，是故派遣虎歹达护送臣等归国，并朝贡请罪。”
傅安言罢，亦力把里长史周安出列，回禀道：“启奏圣上，亦力把里乃我朝西北边疆，自太祖派大军攻破其城后，自愿归降我朝。兀纳失里（纳忽里）被太祖封为忠顺王，其爵位世袭罔替，为我朝世代镇守西北。当年，圣上封安克帖木儿为第二代忠顺王，他曾接到帖木儿密函，妄图拉拢忠顺王密谋造反。忠顺王当即将密函呈送圣上，并回信严厉斥责。当时，山及哈密并无帖木儿一兵一卒，此举只不过是他虚张声势，造谣诽谤而已。撒马尔罕距哈密近万里，他是在痴人梦。”
闻听两位大人之言，撒马尔罕使者，低声议论起来。
他们不清楚两位大人，为何旧事重提。当年他们已就此事向帝国请罪，并得到皇帝陛下的宽恕。众韧声议论着，却无人敢大声言语。
圣主听完，大笑道：“古人云，国虽大，好战必亡。可惜啊！当年朕命宋将军与亦力把里忠顺王脱脱，在河西，哈密等地率领五十余万大军，严阵以待，准备与帖木儿会猎于葱岭。怎知，不遂人愿，此事竟未能成校为弥补当年之憾，朕已命三大营十万余精兵，在京城郊外的怀来卫集结待命。朕打算在下月初，于怀来狩猎，诸位使节可愿一同观赏？”
众人皆惊，没想到皇帝陛下有意展示武力，不免生出敬畏与好奇之心。
众人齐声道，陛下神勇，上邦威武。
撒马尔罕使团头目阿都沙，站出队列，躬身施礼道：“大皇帝陛下，神威盖世，仁慈圣明。撒马尔罕王国无意冒犯大皇帝陛下神威，请求陛下再次宽恕先王鲁莽之举。”
圣上表情肃穆，庄重地讲道：“如此甚好！但愿两国世代交好，和睦相处。若是仍包藏祸心，图谋不轨，暗地里相互勾结，妄图伺机侵犯我朝，朕绝不宽恕！朕的百万雄兵，厉兵秣马，枕戈待旦，随时可将其一举剿灭。”
言罢，他不怒自威，目光冷峻地扫过殿内几人。朵颜三卫将领及鞑靼使臣，只觉脊背发凉，明显感受到皇帝的怒意。
阿都沙，身为王国的宰相，还以为是他拒不执行跪拜礼节，而惹怒了陛下，以致于圣上大发雷霆。
他正要解释，却听圣上笑道：“使臣不必紧张。朕旧事重提，并非要清算旧账，不过是想给诸位提个醒，顺便邀请诸位观看下个月的沙场演兵。诸使臣一路疲乏，朕赐宴奉殿以示犒赏。礼部，鸿胪寺，光禄寺等诸位大人，今夜可要好生款待，不得怠慢。”
话音刚落，几位大人出列领旨。
朝会散去，西域诸国使臣交谈着，揣测着圣意，谈论着大殿前排的汉王，赵王，太子等人。
阿鲁台所部都督脱脱木儿，鞑靼都督也力帖木儿，东宁卫鞑靼头目啖哈，瓦剌部落首