公元251年——254年 吴蜀北伐，不胜而还。吴孙峻诛杀诸葛恪。魏李丰谋诛司马师未遂被杀。
司马懿的儿子司马师继承了司马懿的位子。
与此同时，孙权受到惊吓也病倒了。他立孙亮为太子。孙亮是他最小的儿子，聪明伶俐深得他的喜爱。他跳过孙亮的两个哥哥孙奋、孙休把孙亮立为太子。
孙亮当时才十岁。孙权把诸葛恪[ke]从前线召回，封他为大将军兼太傅，让他辅佐孙亮。
诸葛恪是诸葛瑾的儿子。
诸葛恪小时候非常聪明，是和曹冲齐名的神童之一。
有一次在酒桌上，孙权拿他爹诸葛瑾找乐，牵来一头驴，在驴脸上贴一条，上写：诸葛瑾。大伙哄堂大笑，知道孙权是取笑诸葛瑾脸长。诸葛瑾非常不悦，脸拉得比驴还长，可当着孙权面也不好发作。诸葛恪还是丁点小孩呢，马上拿笔在纸条上添了俩字：之驴。大伙一看乐了，都夸这孩子聪明。孙权也乐了，当场就把这头驴送给了诸葛瑾。
诸葛恪长大后接了诸葛瑾的班成为东吴的重臣。孙权临死托孤使诸葛恪成为和诸葛亮一样顾命大臣。
来年，孙权死了。诸葛恪辅佐孙亮登基即位，自己临朝辅政。
司马师得知孙权已死，幼主登基，认为机会难得，派大将诸葛诞讨伐东吴。
东吴战事又起。
诸葛恪闻讯亲带大军迎敌。
诸葛诞和诸葛恪是堂叔侄。魏蜀吴都有诸葛家人活跃在政治舞台，各为其主。
诸葛诞领军围攻东兴（安徽巢湖东南）。
东吴在东兴筑城作为北伐的桥头堡。魏军视之为眼中钉肉中刺。
诸葛诞挥军猛攻东兴城。适逢天寒大雪，狂风大作，魏军暂停攻势回营休息。因为天气寒冷，将士们聚在一起喝酒驱寒。
诸葛恪率领四万援军赶到东兴，向魏军大营发起冲锋。魏军根本没有料到吴军会在这么个鬼天气发动进攻，毫无防备。吴军冲人魏军大营大杀大砍。魏军大乱，四散奔逃。吴军穷追不舍斩杀数万而还。
这场叔侄大战以诸葛恪干净利落的大胜而告终。
诸葛恪胜了此战信心大增，认为曹军不过如此。他随即倾国之兵乘胜反攻曹魏。
当年生死存亡的赤壁之战，孙权只能凑出四万兵马给周瑜。诸葛恪此战，全国总动员，征兵二十万。
虽然孙吴得了荆州地盘扩大了一倍，但一下征兵二十万还是负担不小。孙吴壮丁也就百八十万，诸葛恪一下子征走五分之一。
诸葛恪想一举击溃曹魏，建立万世功勋。
姜维得知也马上出兵响应孙吴，率军数万北伐。这是孙刘少有的同时联动。
姜维之前只有不到一万兵马，此番能够调动数万兵马是因为费祎死了。
当年姜维在跟魏军对战期间俘获了一个魏军将领郭循。他将郭循收入帐下。后主刘禅封郭循为后将军。不知道什么原因，郭循想杀了刘禅逃回魏国。但刺杀皇帝谈何容易，想靠近刘禅身边都难。郭循于是改主意刺杀丞相费祎。他在费祎主持的春节宴会上趁费祎醉酒把费祎杀了，自己也被在场的人杀掉。
费祎一死，姜维接替费祎成为蜀国的一把手。
有人怀疑，刺杀费祎是姜维幕后指使。姜维“为人好立功名，阴养死士”。他暗中豢养敢死的勇士做什么呢？郭循是他部下，是不是同时也是他豢养的死士呢？姜维不但有作案动机还是费祎之死的最大获益人。按现在的破案思路，姜维具有重大的作案嫌疑。但是这个观点于史无据，只能说姜维有嫌疑而已。
费祎死了，再没有人能控制得了姜维。姜维也再不用受统兵不过一万的限制。他想什么时候出兵就什么时候出兵，想带多少兵就带多少兵。
诸葛恪率军北伐，姜维立即出兵响应。诸葛恪杀入淮南。姜维杀入陇西。孙刘联手出兵北伐使曹魏两面受敌。
魏国感受到危险，人心惶惶。
司马师赶紧着调兵遣将增援前线。他也征兵20万。曹魏地盘大人口多，征兵20万并不算什么。
姜维杀入陇西，包围了南安（甘肃定西陇西县东南）。魏将陈泰率军救援。魏军刚走到洛门（甘肃天水武山县东南），姜维就撤了。姜维出兵匆忙，准备不充分，粮食吃完了，不得不回。
诸葛恪杀入淮南后又去攻打合肥。
孙吴北伐通常是奔着合肥去的。合肥是淮河流域的重镇，是威胁长江安全的桥头堡。守江必守淮。孙吴一直想拔掉这根肉中刺。但合肥偏偏是个钉子户，任尔东西南北风，兀自巍然不动。孙吴打了好几次都没打下来，只能在曹魏援军来到后怏怏而去。
这次诸葛恪北伐换了一个打法，佯攻合肥，围城打援，歼灭曹军的援军后再从容攻城。
但不幸的是，司马师看破了诸葛恪的计策，不着急救合肥，偏要等他攻城不下筋疲力尽时才出兵。
诸葛恪等了一个多月也没等来魏军的援军，发狠全力攻打合肥，把佯攻变强攻。你不救我就真拿下合肥。
合肥城高墙厚，可也搁不住诸葛恪大炮（抛石机）日夜猛轰，最终被砸塌了一角。
诸葛恪刚要下令总攻。这时合肥守将张特派人请降。张特说，根据我们国家的法律，坚守城池百日以上投降者无罪，家人也不受连累。现在我们已经守了90多天了。希望吴军能宽限几日再进城，让我们凑够100天。
诸葛恪爽快地答应了。他当然愿意