名为战争的雪球越滚越大，欧洲蛮族各部落也被迫西迁。
其中，后来称为盎格鲁-撒克逊的蛮族部落攻上不列颠岛。
凯尔特众神等当时很虚弱，大部分都退场去了神界，无力帮忙。
就在这个时期，亚瑟王手持神剑登上了历史的舞台，在他身后是神秘的梅林魔法师与阿瓦隆秘境的亚特兰蒂斯人，是他们帮亚瑟王挡住了蛮族的巫师。
在之前，梅林魔法师就预见到了，然后设计还不是王的亚瑟与阿瓦隆中善良的妮莫·因乌都在湖畔相遇，并借此搭上了阿瓦隆。
但梅林魔法师并不是全知全能的，他知道开头，也知道结尾，但事情并不受他掌握。
尤其是摩根·勒菲·因乌都，她的强大并不输于拥有贤者之石的梅林，她的不择手段让梅林难以应付。
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