“那是，黑箭？”鸥音认出了巴德手里的箭矢，毕竟那曾经矮人们引以为傲的杰作。
“那就是可以穿透龙鳞的黑箭？”不同于亲眼见识过黑箭的鸥音，相对年轻的菲力和波弗，都只是听说过这种武器，就在矮人们惊叹着的时候，泽拉斯也同样盯着那柄漆黑的箭矢，因为在上面，隐约感觉到了一丝熟悉而奇异的命运之力
确定了密门的大概范围，矮人们也就没有了休息的心思，直接开始了搜索，他们用绳索攀爬上了悬崖，几乎搜遍了整个悬崖，都没有找到密门的存在，这让刚刚振奋起来的矮人们，心情再次变得低落下来，然后就在落日的余晖快要彻底消失，矮人们准备放弃的时候，在悬崖半腰的比尔博却有了新的发现。
“快看那边！”比尔博指着山谷深处的一个山坳喊道，在那里，有一个被隆起的山脊给遮挡起来的山坳，由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙，可是就在刚刚，太阳那即将消失的最后一抹余晖却照亮了那里，视力极佳的比尔博看清了那山坳的面貌，在里面，又一片十分平整的明显是人工雕琢的痕迹。
“哦，我的胡子在上，密门一定在那里！”比尔博不远处的葛罗音显然也看到了那块儿地方。
这个发现让远征队再次兴奋了起来，他们爬下了悬崖，不顾疲劳的将刚刚弄好的营地再次收拾了起来，向着山谷深处进发，和之前不同的是，这一次没有任何一个矮人抱怨。
没有路的山谷本就不是很好走，更合快太阳已经落了下去，矮人们接着朦胧的月光，小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往走着，知道最后山壁消失，他们才来到之前他们在悬崖上看到的那个山坳，从山坳里面遍地的青草可以看得出来，这里从未遭受过恶龙的侵袭。
“你们看那！”比尔博指着山坳里面的山壁说道。
“哦，这一定就是密门了。”看着十分平整光滑，一看就是被人工雕琢过的山壁，虽然那里也没有任何门柱，门枢或是钥匙孔，门把的装置，但矮人们还是很肯定这次终于找到了入口。
“我们要怎么能把他弄开？”对着山壁敲打了两下的德瓦林开口问道。
“也许我们可以把它推开？”葛罗音提议道“过来帮我一把。”
矮人们一拥而上，使出了吃奶的力气向里推着山壁，可是根本没有任何作用，他们也尝试着往外拉了几下，可山壁还是纹丝不动。
“要不试试把他敲开？”朵力从包裹里翻出了一把矿工锄提议道，想不出其他办法的矮人们都同意了下来，他们翻找出了更重各样的工具，对着山壁就是一阵敲敲打打，巨大的敲打声打破了山坳的宁静，可是山壁出奇的坚硬，折腾了一番的结果，不是矿工锄的握把断折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。
在损坏了十几把矿工锄之后，巴林阻止了大家继续挖下去“哦，停下吧，这根本没用，而且动静也太大了些。”
“巴金斯先生，作为我们队伍里的飞贼，你就不能想想办法么？”葛罗音对一直盯着山壁却没有动手的比尔博抱怨道。
“难道说需要有什么咒语？”被点到名字的比尔博走到了山壁前，想起了泽拉斯曾经给他讲过的那些故事，再矮人们满是希望的目光中，对着石壁念到“芝麻开门！”可是山壁仍旧没有任何变化
就这样，一直折腾到半夜，山壁都没有发生任何的变化，身心俱疲的矮人们甚至已经连重新搭建营地的力气都没有，直接将收尾的任务交给了之前没怎么出力的比尔博，躺在了草地上休息起来。
“巴金斯先生，你还没睡么？”凌晨起来方便的朵力在回来的时候看到比尔博仍坐在山壁前，小声的问道。
“哦，你们说坐在门口想办法和进到洞穴里面是我的工作，因此我正坐在这里想办法！”比尔博头也没回的回答道，而事实上，他脑中此刻所想的却的并非是眼前的工作，而是在地平线彼端的西方大陆，以及夏尔的那座小丘和在其下的地袋洞。
“趁着天还没亮，快去睡会儿吧，巴金斯先生。”朵力好心的提醒道。
“嗯，谢谢你，朵力，我这就去睡。”被打断了发呆的比尔博此刻感到一股倦意袭来，翻出一个毯子将自己裹了起来
在天蒙蒙亮的时候，矮人们就纷纷爬了起来。
“今天就是秋天的最后一天了。”索林一边吃着东西，一边看着眼前的山壁感叹道。
“是啊，秋天之后就是冬天，时间过得真快。”比弗接话道。
“然后就是明年了，”德瓦林说道“我们的胡子会越来越长，在这里有任何变化之前，可能都长到山底下去了，我们的飞贼有帮上任何忙吗？既然他手上有那个隐形戒指，现在应该正好可以派上用场，我认为他应该从正门进去，替我们打探一下状况！”
而睡的迷迷糊糊的比尔博听到了他们的交谈，瞬间就被惊醒了“天哪！”比尔博郁闷的想着：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从甘道夫离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局，我甚至都不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇的惨况，更别提去接近那个冒着黑烟和蒸气的可怕大门了。”
“德瓦林，你这样说可不公平，不要忘了，这一