“啊哈，没错，你说的没错！死了，都死了，都烂掉了，”咕噜怪叫着说道“无论是精灵，人类还是半兽人都一样，死亡沼泽，很久以前这里有过一场大战，史麦戈在年轻的时候，在遇到宝贝之前听人家说的，那是场恐怖的大战，高大的人类拿着长剑，还有恐怖的精灵，半兽人尖叫，他们在黑色的大门前奋战了好几个月，从那之后，沼泽就出现在此处，吞没掉所有的坟墓。”
“但这已经是上个纪元的事情了，死人不可能真的在这里！泽拉斯，难道这是黑暗大地的某种诅咒吗？”比尔博疑惑地问道。
“不，这可不是黑暗大地的诅咒，或者说，这可比大地的诅咒更加可怕，也更加神奇的事物。”对这里有了一些猜想的泽拉斯，满是感叹的说道。
其实之前比尔博看到的不完全是幻象，至少另一个世界是真的，只不过那个世界并不完整，里面的景象不是比尔博看到的那样美好罢了，在泽拉斯的眼中，那是一个被无尽的血色雾气环绕的世界，阵阵腥风令人作呕，猩红的血水汇聚成河，遍地的残肢，内脏，手脚，头颅
“更加可怕，也更加神奇？那是什么?”比尔博问道，虽然他自己也不知道大地的诅咒是什么，泽拉斯的话让他不明觉厉。
“破”泽拉斯刚准备说出自己的猜测，结果刚说去一个字，就忽然感觉到了一股巨大的危机，知道这是有人在警告自己，泽拉斯停了下来，在沉默了片刻，无奈的叹了口气“有些事情不能说啊。”
知道巫师总是有很多的顾虑，多年的相识，让比尔博只是看泽拉斯的表情，就知道他是不会告诉自己了，不过比尔博也没有放弃，虽然不能在泽拉斯那里得到答案，但这里还有一个对周围比较熟悉的人，他转头，用尽量和平而诚恳的语气对咕噜问道“史麦戈，你知道是怎么回事儿嘛？”
“谁知道呢？史麦戈也不知道，”咕鲁回答道：“到处都是一些死人，但是你碰不到它们，也遇不到它们，我们试过一次，是的，宝贝，我试过一次，但你就是碰不到它们，最多只看得到它们的影像，但是碰不到，不，宝贝！都死了。”说到这里，咕噜一脸的惋惜。
咕噜的回答让比尔博的眼神变得阴郁起来，他忽然想起了自己曾经见过的咕噜生吃半兽人的场面，差不多想明白了咕噜在惋惜什么的比尔博不禁打了个寒颤，对于这里的问题再也没有了兴趣。
“好吧，我可不想要再看到它们，也不想知道怎么回事儿了，我们可以继续往前走，快点离开这个地方吗？”比尔博问道。
“嗯，也是该离开了。”泽拉斯同意到，虽然这里有些很多的隐秘对自己有着巨大的吸引力，但是刚刚冥冥之中的警告让泽拉斯明白，那些隐秘显然不是自己所能够探究的。“咕噜，继续带路吧。”
“遵命，巫师大人！”咕噜顺从的回答道，然后就弯腰驼背地继续往右边走，试图找到一条道路绕过这池子，泽拉斯和比尔博则继续紧跟在咕鲁之后，最后，他们终于绕过了这个黑色池子的边缘，不过那里没有相连的坚固地面，只能从一块儿跳到另一块。
虽然这次泽拉斯也给比尔博施加了漂浮术，但是由比尔博不习惯控制这种失重的感觉，还是掉进了水里几次，更是因为在泥沼里乱扑腾，而搞得全身都是泥泞，甚至连脖子上都跟着变成黑漆漆的，整个人都满身臭气，那臭气也不知道是怎么形成的，简直比韦斯莱家的双胞胎制作的臭气弹还要难缠，就连泽拉斯的清洁法术都没能起到什么效果。
等到他们好不容易踏上干地的时候，已经快要到黎明了，这会儿是一天之中最为黑暗的时刻，整夜的行走让比尔博觉得有些困倦了起来，但是咕鲁却在不停地发出嘶嘶声，似乎显得很兴奋，他好象是靠着某种奇怪的方法，借由感官，嗅觉和对黑暗中形影的记忆，似乎又让他知道自己身在何方了，又很确定眼前的路该怎么走。
“啊，应该是这边！”很快就确认了方向的咕噜，继续在最前面为两人带路，他几乎是以小跑步的方式，在两边杂草所构成的小径之上前进，这让比尔博不得不强打起精神，才能尽可能的追上，但是，过了不久之后，咕噜又停了下来，开始面露怀疑之色的闻着空气，仿佛他又觉得有什么不高兴、不确定的地方了。
“喂，你在搞什么？我知道身上的气味很难闻，但是你也好不到哪去吧？”比尔博显然误会了对方的动作。
“是的，是的，你当然很臭！”咕鲁哼哼唧唧的说道：“可怜的史麦戈闻得到，但他忍住不说话，以免惹巫师大人不快，不过霍比特人自己说出来了，就没有问题了吧！”
“你！”比尔博觉得自己又被气到了，刚想要发火，就听咕噜继续说道“虽然霍比特人很臭，但这不重要，空气在动，会有变化，史麦戈不明白，前面的路好像有一些问题。”
“怎么回事儿？”比尔博问道。
“不，我不确定，不对劲儿，很不对劲儿。”咕噜有些不安的说道，甚至忘了跟比尔博争吵，说完，他又继续往前走，但他的不安似乎渐渐增加，经常停下脚步，伸长脖子往东边和南边看。
刚开始，比尔博还完全感觉不到有什么事情在困扰着咕噜，但是很快的，三个人突然间不约而同地停下来，倾听着，防备着眼前的变化。
对比尔博来说，他似乎听见远方