混沌始分，宇宙初开，乃有日月星辰、大地山川。亿万年后，生有万物，种数日盛。若论智能开化，当以人类居首。各聚丛林崖穴、河川山谷，群居结伙，广有部落。唯此时人类尚处蒙昧，为求本部生存，相互多有争夺，彼此杀伐。
其间，中部大河流域有贤能首领黄帝，姓公孙，名轩辕，其族号有熊氏，统领六部，修德振兵，谋生计，抚万民，度四方，归附者甚众。
东有九黎氏族部落，得盐池之利，又有金属冶炼之法，善做兵器。其首领蚩尤（chi you），彪悍骁勇，率领氏族日益扩张，终与黄帝所治部落爆发了一场大战。
涿鹿之野，双方陈兵数万。一方以牛、鸟为图腾，是蚩尤所率的九黎氏族。一方以熊、罴（pi）、貔（pi）、貅（xiu）、貙（chu）、虎为图腾，是黄帝统率的核心部落，其后另有归附的若干部落整装待命。
蚩尤见对方人数甚众，恐直接对阵有所不利，便命众巫师合力作法，在阵前兴起大雾。
黄帝坐在七香车上，看到前方雾起，着人唤过总兵官柏鉴，吩咐曰：“蚩尤部众骁勇善战，兵器精良。大雾起则对他有利，我方人数虽多，须提防偷袭，切不可乱了阵脚。”柏鉴说：“我已传令，左中右三路各以指南车为向导，听号角向前冲杀。五人一伙，不得走散。若有伤亡，仍须凑齐五人方可前进。”黄帝曰：“如此甚好。此番杀伐实属无奈，为免日后再生战端，此役务必拿下蚩尤。他若战败服输，则不可伤他性命。”柏鉴领命。
雾气越来越浓，十步之外已经看不清人影。蚩尤阵中喊杀声起。柏鉴传令，擂动夔（kui）鼓，发出信号。三路阵中的指南车上吹响号角，引领部众向前冲去。
大雾之中，一场混战，直杀了两个多时辰。蚩尤手下的巫师先后死于非命，雾气渐渐散去。九黎部落伤亡惨重，生存者纷纷弃械。
柏鉴过来禀告黄帝：“蚩尤带着八十一兄弟向北逃去。”黄帝说：“蚩尤逃走必然不服，日后恐再生战乱。为天下苍生计，此番务必乘胜将其收服。”拿起自用的雕弓长箭交给柏鉴，嘱咐道：“这把乾坤弓和四支震天箭交你使用。即刻带人追赶。蚩尤若负隅顽抗或率众逃走，你可用此箭射他。”
柏鉴当即带领二百名精壮，追赶蚩尤。辗转数日，追至北海，终于发现蚩尤等人踪迹。蚩尤命七十人沿途阻挡，自己带十余人且先逃离。眼看蚩尤已经逃出三四百步，柏鉴抽出震天箭，拉开乾坤弓，一箭射去，正中蚩尤大腿。蚩尤跌倒，被人扶起来继续奔逃。柏鉴带了几个人快步追去。
留下阻挡的九黎部众或死或伤。柏鉴手下也有死伤，留下一百人看守俘虏，其余的跟去追赶。
柏鉴身高腿长，急于追赶蚩尤，渐渐把部众甩在后面，孤身来到海边一处悬崖。蚩尤等人从石头后面探出身来，一起打出十几个颗白石弹珠，见风着火。柏鉴身受数弹，跌下悬崖。
跟来的人围住蚩尤等人，奋力拿下，闻知柏鉴已经沉入大海，只得先把蚩尤等人捆绑，押回去。
到了黄帝面前，蚩尤站立不服，扬言：“今日虽败，九黎部落人未死绝，仍可再战！”黄帝得知柏鉴在北海遇难，甚为痛心。见蚩尤如此嚣张，料想很难收服，放他回去必生祸乱，遂命人将其斩首，并画蚩尤像威慑四方。
黄帝率领部族乘胜进击，东至于海，又至九黎部落发祥腹地。就在九黎老少凄惨惴惴之时，黄帝宣布释放俘虏，选定足以服众的当地氏族首领少皞（hao）清，命其继续统领九黎部落。
黄帝登上泰山，庄严行封祀之礼，而后凯旋西归，从此威名更盛。
兴起于长江流域的南方姜姓部落，自神农以下，各代首领皆称炎帝。及传至第八世，部落联盟屡受蚩尤攻伐，经阪泉之战，与黄帝部落联合，形成华夏联盟。九黎战败，蚩尤身死，其族人一部分向南流散，演变为三苗，余者与炎黄部落联盟渐渐融合，黎民与华夏百姓共奉黄帝为尊。
三月初三，黄帝生辰，众人拜贺。黄帝曰：“历经多年征伐，始得天下太平。赖有诸君辅佐，才有今日之成就。然我自知智能有限，苦于无法令天下富足、万民安乐。如之奈何？”有长者上前曰：“听闻世间有修仙悟道之说，得道之人应有大智慧。”黄帝忙问：“可知哪里有得道高人？”长者曰：“曾听人说，崆峒山中有得道仙人，无所不通，号广成子。不知真假。”黄帝说：“而今疆域东至大海，西达崆峒。既在我疆域之内，我将前往访之。”
黄帝乘坐七香车，率众来到崆峒山下。找来当地山民询问。山民说：“山上确有仙人广成子。”黄帝欣喜，当即率众上山。路遇樵夫，询问仙人所在。樵夫指明方向，眼望众人说道：“仙人喜欢清静。这么多人前去，只怕会有打扰，仙人未必肯见。”黄帝遂命人在山下守候，独自步行上山。
看到山路上迎面走来一位道者，黄帝上前问曰：“请问来的可是仙人广成子？”道者说：“非也。贫道赤松子。”黄帝欣喜道：“我自中原而来，不远千里，专程寻访仙人求教治国之道。不知可否向仙人请教？”赤松子还礼曰：“原来是轩辕黄帝到此。我乃闲云野鹤之人，不晓得什么治国之道。今日闲来与广成子道兄对弈两局，正要回去。尊驾还是去找广成子道兄请教吧？”说完，悠然离去。