洪武八年，刘伯温病逝，□□乃召姚广孝入京师，欲使其辅佐太子朱标。谁知，姚广孝观摩太子，一看，系短命无福之相，便韬光养晦起来。□□和他交谈，见其木讷，以为徒有通儒虚名。因姚广孝本乃僧人，法号道衍，于是□□赐了件僧衣，打发而去。洪武十五年，马皇后病逝，众高僧诵经祈福。姚广孝得与燕王朱棣相识，畅谈甚欢，便请求随侍左右。遂前往北平，任庆寿寺住持，时常出没燕府，成朱棣心腹。
诸葛承既为诸葛氏之后，便只能深居简出，待姚广孝远走，更是少与人交往。偶尔云游四海，寻仙访道，以度浮生。一日，旅罢紫阳县欲归，路遇乞丐于街头卖子，乃上前探看。那孩童约莫三岁，见到诸葛承，便朝着他对其嬉笑。诸葛承瞧这孩童七窍玲珑，甚为可爱，动了恻隐善心，便问乞丐，此子自何处而来？
乞丐见是位慈祥长者，道：“晚辈姓包，西安人士，乃北宋名臣包希仁之后。只因染上恶习，嗜酒好赌，败净资产。致使发妻离异，父母气亡。从此辱没门庭，无颜在当地苟活，遂带吾儿流落金州。如今穷困潦倒，悔恨已晚，我不求钱财，但愿富贵良家收养吾儿，莫使受苦。”
诸葛承见他言辞恳切，谈吐磊落，必曾是读书儒者，叹息一声，道：“此子面相聪慧，若用心栽培，日后将成人中龙凤，必可重振家门！”乞丐听了，喜极而泣，连连叩头，道：“望先生收留，望先生收留！”孩童看到父亲向诸葛承下拜，便学着样，吐字不清，跪道：“先生收留。”又抚拍父亲，安慰道：“爹爹莫哭。”
诸葛承赶忙去搀扶，竟也动容，劝道：“快起来，快起来。清廉之后落难，岂忍旁观？你父子随我一同回乡，定以毕生所学倾囊相授。”乞丐道：“晚辈半世沉沦，罪孽深重，弗能再连累吾儿。愿出家为僧，忏悔洗罪。”诸葛承道：“既有如此心，难得可贵，不便强求。”遂给予许多钱财，乞丐坚决推辞。只收了些散碎盘缠，换了身干净衣服，割舍了骨肉，此后遁入空门，莫知所踪。
诸葛承乃将孩童带回衢州，孩童也没啼闹。问他姓名，回答道：“我叫包晓生。”诸葛承愈发喜爱，遂收为关门弟子，授以真传。包晓生非但喜好文学经典，更偏爱涉猎武学秘籍，端的是博古通今，无所不知。又时常网罗天下奇闻轶事，机智多才，深得诸葛承宠溺。
建文元年，包晓生已长成十八岁。听闻朱允炆登基，意欲削藩，不觉长吁短叹。诸葛承笑问何故，答曰：“太祖布衣起家，而得天下，创业艰苦。故而效仿汉高祖，尽诛功臣，且分封诸子为王，无非怕异姓夺取大明江山！而今圣上新立，当思怎样守成，身边既没有股肱栋梁，就应当笼络叔父兄弟，同舟共济。然后任用贤良，招揽心腹，巩固帝位。遵循贾谊、主父偃之推恩令，分割诸王土地给其儿孙。届时谁再犯了过错，就好问罪除爵，收回特权。如此，纵然燕王强势，拥兵自重，亦莫敢轻举妄动。圣上既是国君，也是家主，继承大统，乃民心所向。但现在却听从腐儒指使，教人心惶惶。太祖才放掉杀功臣的屠刀，圣上又拾起戮皇亲的干戈，何异于自取灭亡？“
诸葛承颔首道：“话虽在理，然许多事，外人或弗清楚。你刘师伯生前进谏，对□□言施政应刚柔并济，藩镇应声势联络，江湖应尚义任侠。乃婉劝□□勿赶尽杀绝，当提防祸起萧墙。无奈□□仍旧背恩德弃侠义，致使朝野心寒。而今，非是皇帝不任用贤良，乃是贤良欲择明主。智谋之士，如你姚师叔，便全都投燕王去了。只剩些庸才把持权力，积重难返，既已刀兵相向，便骑虎难下矣。”
包晓生叹曰：“可惜，圣上还在云里雾里，狩猎都已开始，不去射虎，反倒射些野兔。怕是等到圣上筋疲力尽，虎就要出洞来伤人了。”诸葛承笑道：“齐泰、黄子澄、方孝孺这班手难缚鸡之辈，能射些野兔，就该幸甚欢庆耳。”
包晓生见师父语带轻视，似未听出他话中忧虑。便正色道：“师父，徒儿今年已二九，值国家多事之秋，岂能安坐乡野，枉费口舌，连庸才也弗如。”言罢跪拜于前，道：“大丈夫当带三尺剑，立不世功，请师父恩准徒儿下山匡扶社稷。”
诸葛承接连叹气，道：“为师见你时常询问外出商旅，打听世间事，知你必然弗愿久居乡野。虽难舍你远离，但又怎忍你如为师一般，终老山林，埋没才华。你此去须谨记平素里我教你的做人准则，不可伤天害理，更不能逆天而行。功成以后当急流勇退，你刘师伯之鉴在前，莫要重蹈覆辙。”
包晓生再拜，呜咽不已，道：“乞望师父保重身体，愿您长命百岁。徒儿定尽忠国家，早日衣锦还乡，再于膝下尽孝！”诸葛承忍泪笑道：“去罢！”包晓生遂收拾行李，乃择吉日启程。诸葛承临别交代仔细，包晓生离了龙游县，独自赶往京城。
包晓生昼行夜歇，没数日就到京城，先前去郭伽府上走访。