正打趣间，旁边闪出位俊俏少年，向郭伽拜别，道：“伯父既有客人，侄儿先告退了。”郭伽欲言又止，稍作迟疑，方道：“也好，路上小心。”包晓生目送少年远去，讶然道：“真风雅之士！”郭伽叹曰：“可惜心术不正！”包晓生问道：“伯父此话怎讲？”
郭伽答曰：“此子乃郓国公韩政之孙，名唤韩如霜，父亲韩勋因蓝玉案受牵连，被□□诛杀。那时不知他何以逃脱，后来长大了，更弗清楚作甚营生，常向我打听江湖之事。原本当做他是好奇，就有问必答。却发现，从此武林频发变故，我便怀疑与他关联。着人试探，孰料所派者皆失去音讯。我因而对其缄默，多称健忘，他也难晓生回道：“或许巧合罢耳。”郭伽叹曰：“我与韩家世代故交，但愿他勿为非作歹。”
郭伽带包晓生入内而谈，问清楚来意，包晓生称欲出仕。郭伽喜道：“诸葛先生高徒能辅佐社稷，实乃大明福祉！国家正求贤若渴，近日皇帝常来叔父郭英府邸商议事宜，可代为引见！”包晓生欣然前往，于是，便在武定侯郭英处住下。郭英儿孙满堂，乃开国将领当中最忠诚朴实之人，也因此得以保全身家性命。包晓生见了郭英，口称爷爷，郭英和颜悦色，抚着包晓生项背，道：“好，好，端的仪表非凡，圣上必定喜欢！”遂命等惠宗驾到，可藏于帘后，待听闻招唤，就现身拜谒。
时值六月夏季，这日，惠宗匆匆进入郭府，满面大汗。郭英赶忙相迎，惠宗免礼，道：“郭将军，燕府葛诚告密，言叔父装病。齐泰把燕使邓庸押狱刑讯，审出了举兵状书，叔父果有异心，如之奈何？”郭英听罢直顿足，道：“齐泰误国矣！燕王未动，盖畏民心，不敢造次。如今却以相逼，实乃君叫臣反呐！”惠宗此时也知闯下大祸，道：“郭将军，战事一触即发，该怎样是好？”
郭英应道：“为今之计，既已有罪名，当以迅雷不及掩耳之势，即刻命长兴侯耿炳文为大将军，臣与其一同出征，共讨燕王！”惠宗问曰：“别无他法吗？叔父手中精兵猛将，军马强盛，耿将军与郭将军俱老矣，如何敌得过？”郭英见惠宗仍拿捏未定，悲切弗能语，大喘粗气，痛声疾呼：“迟则悔之莫及！”惠宗方才慌道：“郭将军勿急，朕这便拟诏，下令捉拿叔父！”言罢，没等郭英说完，就起身回宫。
包晓生见惠宗已走，急忙出来搀扶郭英，道：“爷爷，勿气坏了身体！”郭英道：“圣上太过年轻，又岂能与猛虎相搏？”包晓生道：“孙儿方才在帘后，观吾皇面相，乃似妇人，优柔寡断。况且耳根子软，左右摇摆，怕是回去必然不会听从爷爷计策，让齐泰、黄子澄等近臣专擅决议，恐天下迟早大乱。”郭英叹道：“□□卓绝果敢，怎得太孙如同阿斗！”
包晓生应曰：“孙儿本欲辅佐圣上，现在倒要劝爷爷，从此务必如履薄冰。我判断朝廷定然反复犹豫，令燕王有喘息余地，那时磨刀霍霍，只待猪羊。圣上若命缺乏实战经验之人征讨，必难成功。倘再转而让爷爷带兵，须无所作为，日后燕王得胜，还能念情面。倘全力以赴，败则事小，灭门事大！”郭英释然道：“我今确实是老了，当为儿孙谋福，不能把全家赔进去。”
诚如包晓生所料，惠宗回宫，当下与齐泰、黄子澄商量，道：“郭老将军让朕立刻出兵讨伐叔父。”齐泰、黄子澄道：“而今人证、物证俱在，量燕王莫敢抵赖。只需派镇守北平的张昺、谢贵、张信率众前往逮捕燕王逆党。若敢抗命，就叫屯驻开平的宋忠领师围剿，如此便万无一失了！”惠宗道：“这样，倒也不必大动干戈，甚好。”随即密令北平布政使张昺、都指挥使谢贵、张信率众逮捕燕王及其家小，都督宋忠亦领师趋近北平。
包晓生既没了出仕之意，未久便向郭英、郭伽两人告辞而别。当下却也不愿徒劳无功，思来想去，改道前往西安，一路上悲喜交集，百感陈杂，只因他挂念起亲生父亲，正要趁此机会找寻。喜则离乡十六年，得归故土；悲则音讯全无，大海捞针。
总之心存侥幸，辛苦到西安。四下向官民探访，可有包氏家族乃是包拯之后，皆道未曾听过。没几日，打点吏员就花销多半钱财，身上盘缠便捉襟露肘，任风吹雨淋，落魄万分。他父亲当年弗肯向师父提及姓名，更别说去处，而如今自己也记不得从何而来。人世茫茫，恐已无望，大男儿欲哭无泪，好个凄惨。
包晓生已不知何去何从，徒劳惆怅。但见自古京兆繁华，便歇脚城中，四下游览散心。这日，坐在茶摊喝茶，正魂弗守舍，六神没主。无意间，瞥见一匹瘦马经过，旁边有位紫袍剑客，风尘仆仆，似远处而来。干净斗篷上沾了些泥泞，背后悬着两口宝剑，甚是显眼。
包晓生忙向店家付清茶钱，随从其后，仔细盯着那剑客之剑发怔。沿路走要骑马而去。突然，又勒马转身，原来是个少年。脸上有些稚嫩，目中又透着孤傲，借高俯下头，打量了包晓生一番，道：“你跟踪我作甚？”包晓生仿佛才回过神来，笑道：“你的剑很好，我