田豫将麾下三千汉军全部改做魏军打扮，带着用毕轨的印信伪造了公文，火速南下。此时并州极度空虚，汉军持着毕轨的文公乔装南下，一路势如破竹，不到五天便轻松将太原、上党两郡拿下。
太原太守被杀，上党太守李休则被活捉。这个李休便是当年汉中太守张鲁麾下的军司马，随同张鲁一起投降曹操的，乃是天下有名的名士，又是五斗米教的高层。田豫觉得此人或许有用，当下好生对待，软禁在军中，除了不得自由外，其他都并不虐待。
随后田豫分遣韩龙领兵一千去取壶关。壶关守将董弼不知变故，见了毕轨的公文，以为韩龙的兵马果然是毕轨派去增援冀州的，于是坦然不疑地打开大门迎接韩龙进关，结果被韩龙猝然下手夺了壶关，董弼本人也被韩龙斩杀。
此时曹丕派来传令，叫毕轨严守雁门关，切莫放鲜卑人南下的使者邓才刚刚进入上党郡境内，一头撞进了田豫的手里，被田豫顺手杀了。
而随着田豫拿下雁门、太原、上党，见势不妙潜逃的官吏百姓也很快将消息向外扩散了开去。田豫因手中兵力不足，也无法封锁周全，只得听之任之。
不过很快跟在田豫之后出发的轲比能、泄归泥、莫护跋等鲜卑人以及从代郡绕过草原南下的李严、邓艾、姜维、石苞、霍戈、傅俭等人也陆续到来了。
当下田豫命霍戈领本部兵马以及三千屯田兵把守雁门，命傅佥领本部兵马以及三千屯田兵把守壶关，再将石苞所部剩余的四千屯田兵一分为二，分别把守太原和上党。随后命李严、石苞领兵一万继续南下攻打河东。田豫自率邓艾、姜维、韩龙等人，领兵一万八千人出壶关往攻冀州。
再命步度根、轲比能、莫护跋、泄归泥等人前去攻击盘踞在西河、上郡、五原、定襄、云中、朔方等地的匈奴和乌桓部众。承诺攻击所得的部众牛羊财帛等全归鲜卑人所有，只是不得无故骚扰汉民百姓。
众鲜卑人顿时大喜，当即领兵去了。
在田豫挥军攻打雁门关的时候，步度根派来联络蒲头的跋韩且也到达了界桥，陆逊收到消息顿时大喜，当下尽起大军往攻曹军营寨。双方激战正酣之间，蒲头突然率领麾下三千兵马在曹军后方作乱，四处呐喊放火。曹军顿时大乱，被陆逊挥军猛攻，立不住阵脚，最终溃败。
陆逊领兵在后穷追不舍，直杀至巨鹿城下。曹军各部损失极重，临阵战死近万人，另有万余人被俘，大黄弩、蹶张弩等重型军械几乎全部损失。
曹洪看着各部统计上来的兵力，仅剩下三万二千人了，顿时欲哭无泪。急忙上表向曹丕告急，同时写了文书叫中山的曹真、魏郡的吴质以及驻兵平思、清渊、馆陶的魏平、卫凯、裴秀等人加强戒备，严守城池，切莫被汉军袭击。
陆逊见曹军退守巨鹿城，当下围城攻打，复又分魏延率领本部兵马配上一营鲜卑兵，合计一万五千人南下攻击平思、馆陶等地。
驻兵平思、清渊、馆陶的魏平、卫凯、裴秀等人手中仅有五千兵马，分守三城，兵力更少，虽然强迫城中百姓上城协防，但仍旧挡不住魏延的猛烈进攻，破城是迟早的事情。
在这种情况下，并州被田豫出奇兵一举攻取的消息传遍天下，顿时激起了地动山摇一般的震荡。
并州原本是曹魏最后一个没有战争的州，是曹魏的大后方，如今被夺，标志着曹魏再也没有一块安全的国土了。同时并州地近河东，双方道路相通，目前李严、石苞领兵万人南下攻打河东，河东太守杜恕既要在蒲坂与刘备军对峙，又要应对李严的攻打，有些左支右绌，疲于奔命。
这还不是最严重的，最严重的是并州虽与冀州隔着太行山，但其间却有几道小径可通，其中最重要的壶关也已经被田豫夺取，过了壶关，翻过太行山便是魏郡、赵郡。换言之，冀州军的后背已经露给了汉军，随时都可能会面临腹背受敌的结果。
更让人难受的是，如今征召在魏军之中助战的匈奴、乌桓骑兵基本都是并州的，现在并州落入了汉军之手，听闻田豫已经分派鲜卑骑兵去攻击匈奴、乌桓的驻地，倘若在冀州的匈奴、乌桓人闻知，必定会军心不稳，多半会立刻抽身回救并州。
若是如此，则冀州局势将会更加糜烂。
当下曹丕与贾诩、董昭、刘晔等人商议之后，认为匈奴兵和乌桓兵若是一心要走的话，自己强行留下必将激起变故，必须要晓之以情，动之以理才行，最终能留下最好，若还是不能留下便好言送之回并州，至少让他们在并州与汉军纠缠也能大大缓解河东地区的压力。
讨论了匈奴兵和乌桓兵的问题，曹丕复又叹道：“原本还指望着能借鲜卑兵来助战，一举击溃汉军。不想刘贤居然如此心黑手狠，居然直接刺杀了鲜卑单于窦宾，反叫他纠集了一伙鲜卑兵南下。真是时也，命也！莫非朕真的做错了什么，以致上天要降下如此多的灾劫给朕的魏国。”
董昭道：“陛下何出此言？先武皇帝起兵之初，董卓霸凌关西，二袁雄峙南北，陶谦、刘表、吕布、孙坚等无不跨州连郡，称霸一方，形势比之如今更加复杂多变，武皇帝却能凭借数千之众，逐渐壮大，终有大魏基业。以此观之，我大魏才是天命所归。如今区区困境，不过是上天给我们魏国君臣的考验罢了。我大魏眼下尚有精兵二十万，能征惯战的宿将百余