公元223年——公元226年 魏伐吴，不利而还。蜀伐南蛮七擒七纵。魏文帝曹丕卒，子曹睿继位，是为明帝。
东吴在刘备打来时向曹魏称臣。曹丕知道孙权不是真心，只不过担心曹魏趁火打劫而已。曹丕并没有出兵的打算，乐得坐山观虎斗。他要是这个时候出兵兴许会促使孙刘化敌为友联手抗魏，不如等孙刘打得两败俱伤后再出兵。
孙权赶跑了刘备。曹丕马上大兵压到。曹丕借口孙权没有按照他的要求把儿子送到他那里做人质，出兵讨伐东吴。
曹丕亲率大军南下，三路攻入江东。孙权调兵遣将前去迎战。
一路曹军攻至洞口（安徽巢湖和县东南的长江渡口），遇到东吴水军的拦截无法渡江。曹军数次以轻舟偷渡都防守严密的东吴水军击退。
一路曹军杀至濡须坞。东吴守军据城坚守让曹军无法雷池一步。濡须坞是一座月牙形的城，背靠大江。东吴水军和濡须守军相互配合多次击退曹军的进攻。
进攻南郡的曹军由曹丕亲自指挥。曹丕计划攻克江陵，顺江而下拿下荆州，直取建康。
东吴的增援部队到达江陵，在中洲（长江百里洲）屯兵驻守。
中洲是一个江心岛。长江流到此处分叉然后合流将其形成一座四面临水的岛。这座岛就像长江里的一艘航母，攻可作为后勤基地，守可以封锁长江的交通。
曹丕也发现中洲的重要性，立即派兵攻占。吴军刚上岛还没来得及筑城就被吴军赶走。
中洲丢了，江陵随即陷入困境，被魏军四面围困，成为一座孤城。孙权多次派兵去夺中洲，希望打通江陵道路，都没有成功。
魏军船少，为了方便运兵运粮，在中洲和江岸之间修造了浮桥。
吴军擅长火攻，打算趁长江涨水之际，用芦苇扎浮筏，点燃芦苇烧掉浮桥，把中洲变为一座孤岛，困死岛上的魏兵。
但是魏军那边也有明眼人，关键时刻看出了自己的漏洞，在长江涨水之前及时把岛上的部队撤了回来。吴军发现魏兵撤兵，提前发起进攻，消灭了没跑掉的魏军，夺回了中州。
这时，开始流行瘟疫。
曹丕无奈，下令全线撤兵。
曹丕本想灭了东吴替他爹报赤壁之战失败之仇，结果无功而返。
东吴西拒蜀汉，北拒曹魏，都取得了胜利。从此没人再敢打东吴的主意。
东吴在跟曹魏开战前派人去跟蜀汉重归于好，缔结了军事同盟。孙权不指望蜀汉能跟自己联手抗曹，别趁火打劫就得。不过他还是不放心蜀汉，命陆逊屯兵西线防备益州。
不过孙权是多虑了。蜀汉现在是诸葛亮当家。诸葛亮的志向是“兴复汉室”。他的目标是曹魏，不会来打东吴。再者说了，将来拿下了曹魏，东吴自然会屈服。
诸葛亮立志伐魏。只是蜀汉新败，刘备去世，国内政局不稳。“南中诸郡，并皆叛乱”。诸葛亮暂时还顾不上他的远大理想，先稳定住局势，把蜀汉治理好再说。
曹丕也没心劲扩张，也转入内政治理。
三国进入相对的平静期。
诸葛亮治国还是有两把刷子的。他对叛众“皆抚而不讨”，罢兵息战，让百姓安心生产。他依法治国，执法严厉但是公平无私，让百姓毫无怨言。几年后，蜀国恢复了生机。
局势稳定了，诸葛亮开始出兵讨伐叛众。当时“抚而不讨”是因为无力去讨。现在军队训练、粮食储备都没问题了，诸葛亮开始用兵了。
225年，诸葛亮南下讨伐叛乱的蛮族。
蜀国南部的蛮族频频作乱，扰乱了北伐准备工作的正常进行。诸葛亮想北伐曹魏必须得先把大后方安顿好，正所谓“攘外必先安内”。
诸葛亮出发前请教参军（参谋军事或者叫军事顾问）马谡：南征这事咱俩策划几年了，最后你还有什么要说的吗？
马谡说，这些蛮族人隐藏在深山老林当中，围剿不易，剿完还反，所以一定要记得攻心为上，攻城为下。
诸葛亮说好，我记住了。
于是大军开拔。进入南方少数民族聚居区后，部队严格执行“三大纪律八项注意”和各项“民族政策”，尽量和当地群众搞好关系。
诸葛亮从四川一直打到云南。《三国演义》“七擒孟获”的故事就发生在此时。只不过《三国演义》大书特书的“七擒孟获”在《三国志》里只字未提，在《资治通鉴》里一笔带过。孟获其人以及七擒七纵之事在历史上是否存在一直存在争论。
南征是诸葛亮上台后的第一战，也是其军事生涯中唯一获胜的战争。
诸葛亮在《三国演义》里被描述成智慧的化身，上知天文，下晓地理，足智多谋，神机妙算。事实上，诸葛亮“治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略”。是“治之良才”而非军之帅才。他缺少的正是谋略。
诸葛亮出山靠得是《隆中对》。《隆中对》说的是战略问题而不是战术问题。具体怎么做、怎么实现，诸葛亮并没有说，因为他也不清楚。
刘备在世的时候把诸葛亮放在后方做管理工作，比方后勤保障、行政管理等事务性工作，从没让诸葛亮参与过军事谋划。刘备的军事参谋是法正和庞统。法正是首席军师，一直跟随在刘备身边出谋划策。刘备对法正言听计从。
刘备靠法正打江山。但打下江山以后，刘备会想到诸葛亮。刘备打下荆州把荆州交给诸葛亮治理，打下益州